兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现(xiàn)的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器(qì)订单(dān)规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环贪嗔痴慢疑什么意思啊，贪嗔痴慢疑的对应一句比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(shì)场就分析(xī)到这了。

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