兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“Adoi的时候怎么夹，doi是怎么夹I现在是(shì)概(gài)念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空(kōng)气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软(ruǎn)、Metadoi的时候怎么夹，doi是怎么夹近期(qī)削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下(xià)半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削减了服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看(kàn)待(dài)。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增(zēng)长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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