用友网络(luò)（600588）的3.0-II转型，即云服务(wù)转型第(dì)二阶段(duàn)进(jìn)展明显不佳。

　　2023年一季度，用(yòng)友网络(luò)净亏损3.97亿元(yuán)，创公司2001年5月上(shàng)市以(yǐ)来单季最大亏损；2022年净利润(rùn)2.19亿元，同比下降69％，是(shì)2020年以来连续第三年净利下(xià)滑。与(yǔ)此对应的是，2020年以来公司股(gǔ)价持续大(dà)跌。

　　这与用友网络3.0-I转(zhuǎn)型(xíng)阶段营收、净(jìng)利同步大增、股价大涨(zhǎng)的同向共(gòng)振，大相(xiāng)迥(jiǒng)异(yì)。

　　目前，用友(yǒu)网络(luò)股价(jià)为21.61元，市值741.9亿元。

　　上(shàng)市23年来单季最大亏(kuī)损

　　净利连续三年下滑(huá)

　　用友(yǒu)网(wǎng)络(luò)4月28日晚间发(fā)布2023年第一(yī)季度(dù)报告，一(yī)季度实现(xiàn)营业收(shōu)入14.75亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长15.3％；归属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)亏(kuī)损(sǔn)3.97亿元，创该(gāi)公司2001年5月(yuè)上市以(yǐ)来单季最大亏损。

　　此(cǐ)前，用(yòng)友网络发布的年(nián)报显(xiǎn)示，2022年公司营(yíng)收92.62亿元，仅微(wēi)增3.69％；归母净利润2.19亿(yì)元(yuán)，同比下降69％。这(zhè)是在2019年(nián)创下净(jìng)利11.8亿元的(de)历史最高(gāo)点之后，用友网络连续第三年净利下(xià)滑。

　　从股价来(lái)看，在2020年7月创下历史新高(gāo)之(zhī)后，用友网络股价就总体上呈下(xià)降趋势(shì)。

　　2022年定增53亿(yì)

　　葛卫(wèi)东等投资者被套(tào)

　　在2022年股价大跌前，用(yòng)友网络在(zài)股价相对高点(diǎn)进行(xíng)了定增融资(zī)。此次定(dìng)增吸引了不(bù)少(shǎo)机构参与，包括高(gāo)毅(yì)、葛卫东等知名机构和(hé)投资者。

　　2022年(nián)1月，用(yòng)友网络披露定增(zēng)结果，增发数量约1.7亿股，每股价格(gé)为(wèi)31.95元(yuán)，定增募资(zī)约(yuē)53亿元。当时，在定(dìng)增市场颇(pǒ)为活跃的私募(mù)大佬葛卫东，也参与(yǔ)了定增，投入资(zī)金约2亿元。

　　但在定增(zēng)结(jié)束之(zhī)后，用友网(wǎng)络发布的2021年业绩明显不及市场预期，2021年(nián)净利润为7.078亿元，同比下28.18％。

　　此后，用友网络的2022年各季度业绩更是连续爆雷(léi)：一季报净利润-3.932亿(yì)元，同比下降(jiàng)2931.14％；半年报净利润-2.558亿元，同(tóng)比(bǐ)下降218.93％；三季报净利润(rùn)-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此背(bèi)景下，用友网(wǎng)络(luò)的股价从2022年2月(yuè)37元的高点，最低跌至2022年9月的16.28元，跌幅近六成(chéng)。而葛(gé)卫(wèi)东(dōng)的总持股数(shù)，也从2022年一季度(dù)的7626万股，到2022年三季度末退出前十大股(gǔ)东，在此期间(jiān)，其减持数量至少有4100万股。其定增(zēng)投资(zī)也惨遭(zāo)被(bèi)套。

　　2022年以(yǐ)来，用友网络(luò)股(gǔ)价大(dà)跌。

　　云(yún)服(fú)务转(zhuǎn)型第二阶段道(dào)阻且长(zhǎng)

　　在用友网(wǎng)络的(de)发展历史上，其1.0阶段是通过(guò)财务软件服务企业的会计电算化，2.0阶段(duàn)是(shì)通过ERP软(ruǎn)件(jiàn)服务企业(yè)的信息化，现身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的在的3.0阶(jiē)段是服务企业的数智化。

　　具(jù)体来说，从2016年起，用友的3.0-I战(zhàn)略是转(zhuǎn)型云服务业务，引领(lǐng)中国企(qǐ)业(yè)级(jí)服务市场。在此(cǐ)基础上，公司2020年进入新的战略发展阶段（3.0-II），战略(lüè)目标是(shì)构建和运营全球(qiú)领先的企业云服务平台。

　　2015年(nián)，用友网络正式(shì)发(fā)布了完全基(jī)于互联网架构(gòu)的企(qǐ)业互联网(wǎng)开发平台。2017年以来，其云平台、财(cái)务云、人力云(yún)等云产(chǎn)品得到逐步发展，各领域云上(shàng)线运营、逐(zhú)步融合。

　　从2017年开始，用友(yǒu)BIP经历了第(dì)一个阶段的”用友云”面世、云平(píng)台(tái)及领(lǐng)域服务(wù)快速发展，第二个阶段(duàn)的统(tǒng)一底座和服(fú)务融(róng)合(hé)。2022年(nián)8月，经过6年(nián)的规(guī)模研发和(hé)持续迭(dié)代(dài)，用友的BIP 3正(zhèng)式(shì)发布，用友云进入新(xīn)的发展阶(jiē)段(duàn)。

　　从公司业务占比来看，用友网络云(yún)服(fú)务转型(xíng)取得了(le)较大(dà)成功。

　　2022年，其云服务业务实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收的比重为68.6％，较(jiào)2021年提升(shēng)9个(gè)百分(fēn)点，已(yǐ)成为公司(sī)主要(yào)收入来源并继续(xù)扩大(dà)收入(rù)占(zhàn)比(bǐ)。

　　但从(cóng)高端市场份额来看，用友却还是没(méi)有多(duō)大突破。《2021年中国(guó)工(gōng)业(yè)软(ruǎn)件发展白皮(pí)书(shū)》显示，国产(chǎn)ERP软(ruǎn)件整体市占率(lǜ)超过70％，其中用友市(shì)占率达到40％。但(dàn)在(zài)高端(duān)ERP市场，国产ERP软件占有率仅有25％，国(guó)外巨头SAP和Oracle占比达到53％。

　　3月20日，在市场曝出华(huá)为将在4月(yuè)启(qǐ)用自己研发的MetaERP软件之后，用友网络股价直接跌停。尽(jǐn)管华(huá)为目前(qián)仅为自用，并不一定会面向外(wài)部市场提供高端ERP软(ruǎn)件，但股价的跌停(tíng)，反应(yīng)出(chū)市场对(duì)用友在(zài身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的)高端ERP软件市场竞争力信心的(de)严重不足，也反应(yīng)了其在(zài)高端市场的进(jìn)展不佳。

　　具体到财务和股价上，在身份证号码150开头是哪里的，身份证号150开头的是哪里的用友网络3.0转(zhuǎn)型第一(yī)阶(jiē)段，即2016年(nián)-2019年，在(zài)其营收(shōu)逐渐增长(zhǎng)的(de)同(tóng)时，净利润也在(zài)同时(shí)逐(zhú)年(nián)增长(zhǎng)，且(qiě)增(zēng)幅(fú)远高于(yú)营收(shōu)增(zēng)幅。对应到股价上，在此期间，用友网络股价大涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型(xíng)的第(dì)二阶段，即(jí)2020年(nián)至今，其营收仅(jǐn)仅小幅增长，几乎可以说是踏步不前，净利润却(què)大(dà)幅下跌，股价(jià)也因此大跌，公司(sī)市值(zhí)严重缩(suō)水(shuǐ)。

　　用友网络董(dǒng)事(shì)长王(wáng)文京(jīng)在(zài)2022年曾(céng)表(biǎo)示，3.0阶段，用(yòng)友的市值(zhí)还是有(yǒu)很大的提升空(kōng)间(jiān)。但(dàn)从目前的情(qíng)况(kuàng)来(lái)看(kàn)，用友(yǒu)3.0的第二阶段，道(dào)阻且长。

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