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　　克里米亚(yà)突发，无人机袭击(jī)！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄(é)罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施遭到(dào)无人机袭(xí)击。从网络上(shàng)曝(pù)光(guāng)的照片(piàn)可以看到，袭击导致储(chǔ)油(yóu)设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯(sī)任命的塞瓦斯托波尔(ěr)市(shì)市长(zhǎng)米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒(méi)体上称：“由无人机(jī)袭击造成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积(jī)约为1000平方米，所有(yǒu)安全(quán)和救援(yuán)人员(yuán)都已抵达现场。火灾所(suǒ)在地和民用区(qū)域(yù)间隔很(hěn)远。”

　　现场目击者(zhě)分享(xiǎng)的(de)多段(duàn)视频显(xiǎn)示(shì)，一场大(dà)火照亮了整个夜(yè)空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政府敦促(cù)人们在(zài)消防员努力(lì)扑灭(miè)大火时保(bǎo)持冷静。

　　报道(dào)称，本周(zhōu)早(zǎo)些时候，塞瓦斯托波尔(ěr)也曾(céng)遭到两架(jià)无人(rén)机(jī)的(de)袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另(lìng)一架(jià)无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂龙头一季度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实(shí)现营业收入(rù)610亿(yì)元(yuán)，同比增长7.97％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回(huí)暖(nuǎn)，厨(chú)房食(shí)品(pǐn)的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另外，去年一季(jì)度受南美干旱(hàn)天(tiān)气(qì)等因(yīn)素影响，大豆(dòu)、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主要(yào)原材料的价格(gé)快(kuài)速上(shàng)涨，今年一(yī)季度(dù)公司主要原材料成本低于去年同期(qī)。销量上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨房食品的(de)利润增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至2022年年末(mò)，金龙鱼经销商数量合计7768家，较(jiào)上年(nián)增加1647家。金(jīn)龙鱼(yú)在(zài)投资者关系(xì)活(huó)动上表示(shì)，新增渠道主要来源(yuán)于网络下沉(chén)、细(xì)分产品(pǐn)的专业(yè)经销商(shāng)，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道的快速发展带(dài)来的(de)经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投(tóu)产生产基地，央厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴(xīng)平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南周(zhōu)口和陕西兴平央(yāng)厨开始供(gōng)应学生(shēng)餐业务，多(duō)款预(yù)制菜在线下及电商(shāng)平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日报(bào)记者还(hái)注意到(dào)，金龙鱼归属(shǔ)于(yú)上市(shì)公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套期保(bǎo)值操作未完全(quán)满(mǎn)足套期(qī)会计(jì)要求的衍生金融工具损益(yì)的影(yǐng)响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经(jīng)常性损益，排除在净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品期(qī)货套期保(bǎo)值业(yè)务的公告(gào)》中(zhōng)披露，将在2023年(nián)对在(zài)场内(nèi)市场交易(yì)的与公司(sī)及下(xià)属子公司的生产经营有直接关系的原料、产(chǎn)品(pǐn)、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆(dòu)、玉米、花(huā)生等(děng)品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技(jì)产品的销量有(yǒu)所(suǒ)增长(zhǎng)，营业(yè)收(shōu)入(rù)同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程中，公(gōng)司(sī)油脂科技相(xiāng)关产品的利(lì)润受(shòu)到挤压，导致利润同比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资产负(fù)债表(biǎo)中(zhōng)可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生金融资产(chǎn)从年(nián)初余额的(de)5.8亿元增长到了(le)期末的(de)8.3亿(yì)元，实现了对现货市(shì)场的(de)对冲作用(yòng)，弥补了一(yī)定的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油脂加工企业(yè)道道全一季度(dù)扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间，道道全发(fā)布2023年一季度报，公司(sī)实现营业(yè)收入17.48亿(yì)元，同比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放(fàng)、原料回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好因素影响，道道(dào)全迎来业绩修复(fù)时刻。分析人士(shì)表示(shì)，道道(dào)全(quán)业绩修(xiū)复有持续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材料价(jià)格下降”是道道全业绩出现大(dà)反转的(de)主要原因。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨至(zhì)14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高(gāo)位，这大大(dà)抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端的包(bāo)装油价(jià)格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出现卖(mài)得越多、亏得越(yuè)多的情况，这导致(zhì)油(yóu)脂(zhī)加工企(qǐ)业(yè)的盈利能力大幅下降，道(dào)道(dào)全也不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外(wài)到港(gǎng)原(yuán)料(liào)陆(lù)续(xù)增长，带动(dòng)道道(dào)全(quán)的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗下茂(mào)名工厂建设，并于今年(nián)一季度取(qǔ)得阶(jiē)段(duàn)性成绩。2022年7月份(fèn)，道(dào)道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后产能处于(yú)爬坡释放期。今年以(yǐ)来(lái)，广东(dōng)大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮消(xiāo)费(fèi)回暖势电池充到80好还是100好 充电到80真的能保护电池吗头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产(chǎn)能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今年一(yī)季(jì)度扭亏为盈(yíng)的另一(yī)主要原因是主(zhǔ)要原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道(dào)全所(suǒ)用主(zhǔ)要原料(liào)的(de)国际交易价(jià)格(gé)呈现出回(huí)落走势(shì)，受船期和现货到厂的时间影(yǐng)响，道道(dào)全的主要原料综合(hé)采购成本随后于2022年(nián)年末回落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋(qū)势，对其一季度实(shí)现扭亏为(wèi)盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下(xià)拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数已达1308家，遍及华中、西南(nán)、西(xī)北、华东、华南等菜油(yóu)主(zhǔ)要消费区域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品牌及多地工厂，下游消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道(dào)道全今年业绩修复的两大(dà)驱动(dòng)因子。对于今年的业绩(jì)，道道(dào)全持(chí)有谨慎乐(lè)观(guān)态度，认为业绩(jì)修(xiū)复(fù)有(yǒu)一定(dìng)持续性，未来不(bù)宜(yí)过度悲观。亦(yì)有多家券商(shāng)对道(dào)道全今年业(yè)绩(jì)表(biǎo)达正面预期，并预测(cè)其今(jīn)年全(quán)年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料(liào)价格自2022年(nián)下半(bàn)年高位回落，且(qiě)叠加提价(jià)效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部分公(gōng)司(sī)毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从目(mù)前掌握的信息来看，原材料供给预计将趋(qū)向(xiàng)于(yú)宽松(sōng)，但天气、能源及国际政治(zhì)经济形势等因素的影响，又给油(yóu)脂、油料市场带来不确定性。包装(zhuāng)食用植物油是生活必需消费品，市场(chǎng)空间(jiān)广阔。随(suí)着消费者健康意识(shí)的提高，对(duì)健康、安全、营养的(de)食用油需求也将持续(xù)增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行业发展的(de)趋势(shì)，品牌差(chà)异化现象也将(jiāng)日益凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石(shí)丽红告诉记者，在原料(liào)供应(yīng)端，大宗(zōng)农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行周期，而且我(wǒ)国菜油原(yuán)料供(gōng)应(yīng)出现了从未有过的多元及宽松(sōng)局面，包装油的(de)成本端压(yā)力缓(huǎn)解(jiě)趋势明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油(yóu)的消费需(xū)求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂(zhī)油料市(shì)场(chǎng)整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供(gōng)需端均有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进入3月后市(shì)场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌及连锁(suǒ)反应，为全球(qiú)金融市场的稳定性带(dài)来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品乃至金融市场(chǎng)造成了(le)较大冲击。此外，巴西(xī)大(dà)豆(dòu)及欧洲(zhōu)菜油供给压力从进口成本(běn)端为(wèi)油脂(zhī)油料市(shì)场形成(chéng)了(le)较(jiào)大(dà)拖累。宏(hóng)观与基(jī)本面(miàn)利(lì)空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此(cǐ)凌厉的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超出了市场预(yù)期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一季度油脂(zhī)的走势也受(shòu)到(dào)宏观(guān)面影(yǐng)响。另外，在大(dà)量乌克兰(lán)及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同比增加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价格(gé)不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的(de)出口(kǒu)潜力大大(dà)增加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对(duì)中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的(de)菜油供给压力十分明(míng)显。

　　但(dàn)今(jīn)年以来，行业普遍(biàn)反映(yìng)，油(yóu)脂消费复苏不(bù)及预(yù)期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国(guó)内食用(yòng)油(yóu)需求整(zhěng)体增量(liàng)空间(jiān)不大。要(yào)想拿到更多市(shì)场份额，不同油种(zhǒng)之间(jiān)、大小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争(zhēng)十分激(jī)烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油(yóu)表观(guān)库存(cún)处于低位，终(zhōng)端库(kù)存处(chù)于(yú)高位(wèi)。随供应逐步(bù)增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与(yǔ)相(xiāng)关油(yóu)脂价差缩小(xiǎo)格局背景下(xià)，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处于累库(kù)态(tài)势。”石丽红说。

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