央行(xíng)第一(yī)季度(dù)中国货币政策执(zhí)行报告(gào)出炉(lú)，央(yāng)行表(biǎo)示预计(jì)下半年CPI中枢可能温和抬升，年末可能回(huí)升(shēng)至近年(nián)均值水平(píng)附近。当(dāng)前我国(guó)经(jīng)济没(méi)有出(chū)现(xiàn)通缩。通缩主要指价格持续负(fù)增长，货(huò)币供应量(liàng)也具有下降趋势(shì)，且通(tōng)常(cháng)伴随经济衰退。我国物(wù)价仍(réng)在温和上(shàng)涨，特别是(shì)核心(xīn)CPI同(tóng)比稳定(dìng)在0.7％左右，M2和社(shè)融增长相(xiāng)对较快，经济运行持(chí)续(xù)好转，不符合通缩的特征(zhēng)。

　　2、央(yāng)行：3月新发放贷款加权平均(jūn)利率(lǜ)为(wèi)4.34％ 均处于历史低(dī)位

　　央行第(dì)一季度(dù)中国货币政策执行(xíng)报告(gào)显示，2023年3月(yuè)，新发放贷(dài)款(kuǎn)加(jiā)权平均(jūn)利率为4.34％，其(qí)中(zhōng)企业贷款(kuǎn)加权平均利(lì)率为(wèi)3.95％，均处(chù)于(yú)历史低位。下阶段，人民银行将继(jì)续实施好稳健(jiàn)的(de)货币政策，合理把(bǎ)握宏观利率(lǜ)水平，持续深入推进利率市场化改革，健全(quán)“市场利(lì)率(lǜ)+央行引导→LPR→贷(dài)款利率”传导(dǎo)机制(zhì)，为促进(jìn)经济实现质的(de)有效提(tí)升和量(liàng)的(de)合理增长营造有利条件。评(píng)：最近多家银行下调通知存款利率，其(qí)实这个背后是贷(dài)款利率的下降(jiàng)。毕竟银(yín)行是需要(yào)盈利的(de)，需要保证合理息差水平(píng)、合理盈(yíng)利空间。对于部分银行盲目揽储，只能出动(dòng)监(jiān)管(guǎn)措施敲打(dǎ)敲打(dǎ)了。

　　3、国家能源(yuán)局：4月份(fèn)全社会用电量6901亿千瓦(wǎ)时 同比增长(zhǎng)8.3％

　　国家能源局发布4月份全(quán)社会用电量(liàng)等(děng)数据。4月份(fèn)，全社会用电量6901亿千(qiān)瓦时，同比(bǐ)增长(zhǎng)8.3％。分产业看，第一(yī)产业用电量88亿(yì)千瓦时(shí)，同比增长12.3％；第二(èr)产业用(yòng)电量4814亿千(qiān)瓦时，同比增(zēng)长7.6％；第三产业用电量(liàng)1155亿千瓦时，同(tóng)比增长17.9％；城(chéng)乡(xiāng)居民生(shēng)活用电量844亿千瓦(wǎ)时(shí)，同比增长0.9％。1~4月，全社(shè)会用电量累计(jì)28103亿千瓦时，同(tóng)比增长4.7％。评：全(quán)球变暖这个趋势无法阻挡，极端天气也(yě)越来(lái)越多(duō)，一场热浪在(zài)4月席卷了南亚(yà)、东南亚、东亚的多个地(dì)区。去年(nián)缺电的(de)教训(xùn)就(jiù)摆在眼前(qián)，再加上电力板块本就是(shì)中(zhōng)特(tè)估的范畴，周一电力股走的比较强势。

　　4、国(guó)资委：要(yào)深刻把握国资央企使命(mìng)任务为(wèi)建设汽车强国提(tí)供有力支撑

　　国资委党委委员、副(fù)主任翁杰明到中国汽(qì)车技术研究中(zhōng)心有限公司调研。翁他指出(chū)，下一步，要深(shēn)刻把握国资央企使命任(rèn)务，在新(xīn)一轮国企改革(gé)深化(huà)提(tí)升行动(dòng)中勇挑重担(dān)，面向国家(jiā)战略需求、行业(yè)发展需要，积极打造原创技术(shù)策源地(dì)，加强核心技术攻关，为(wèi)建(jiàn)设汽车强国提供有力支撑(chēng)。要统筹(chóu)推进创建示范、管理提(tí)升、价(jià)值创造和品牌引领“四个专项行动”，切实提升发(fā)展质量效益(yì)，加快(kuài)建设世界一流企业。要在助力新(xīn)能源智能网联(lián)汽(qì)车(chē)发展(zhǎn)方面发(fā)挥权威智库作用，创新体(tǐ)制机(jī)制，持(chí)续激发内生动力(lì)，赋(fù)能(néng)民(mín)族企业(yè)和自(zì)主品牌，推动我国汽(qì)车产业实现更好更快(kuài)发展。

　　5、钟南山：广州发热门诊(zhěn)接受检测患者中(zhōng)超两成(chéng)是新冠病毒感染

　　中国工程院院士钟(zhōng)南(nán)山说，目前在广(guǎng)州流行的主流(liú)新冠病毒(dú)株(zhū)是XBB1.9.1。根据目前广州(zhōu)市(shì)发热门诊的数(shù)据(jù)，在接受(shòu)检测的发热(rè)病人(rén)里(lǐ)，有20％-25％是新冠(guān)病毒(dú)感染者。此外，钟南山(shān)还表(biǎo)示经检测(cè)，全国相当(dāng)多的(de)人出(chū)现了新冠病(bìng)毒对应抗体增高的情况，这表明全国约有80％的人感染过新冠(guān)病(bìng)毒——约有11亿~12亿人。评：最近周围也有(yǒu)小伙伴二(èr)阳了，大(dà)家要注意(yì)防护。不过医(yī)药股倒是还处(chù)于磨底阶(jiē)段，挺考验人(rén)性(xìng)的。

　　6、阿(ā)里达摩(mó)院自动驾驶业(yè)务裁员

　　针(zhēn)对阿(ā)里达摩院自动驾(jià)驶实验(yàn)室并入菜鸟集团一(yī)事，此(cǐ)次业务调(diào)整并(bìng)非整体并入，仅有近百人转(zhuǎn)入(rù)菜鸟集团，部(bù)门划归于菜鸟(niǎo)CTO下属技术(shù)团队(duì)，其余近200人被裁(cái)，约(yuē)占70％，有“N+1”或“N+1+1”补(bǔ)偿方案。此后，达摩(mó)院本身将不再保留相关业务(wù)和团(tuán)队。阿(ā)里方面称，关于阿里达摩院自动驾驶业务裁员70％的消息(xī)不实，对于具体裁撤(chè)比例，阿(ā)里方面未做说明(míng)。评(píng)：最近大型科技(jì)企业相(xiāng)继裁撤(chè)一些边(biān)缘业务，不知(zhī)不觉中，勒(lēi)紧裤(kù)腰带过日子的气(qì)氛又来了。经济恢复大方向是没错(cuò)的(de)，但是(shì)也要经历一个起伏的过(guò)程。

　　7、马斯(sī)克：特斯拉将在某个时刻(kè)在(zài)法国进行重大投资

　　马(mǎ)斯克表示，将(jiāng)在法(fǎ)国进行多项重大投资(zī)，但目(mù)前他(tā)还无法给(gěi)出(chū)一个(gè)具体的时(shí)间(jiān)表。日(rì)内(nèi)，法(fǎ)国凡尔赛(sài)将举办(bàn)年度(dù)第六届(jiè)“选择法国”投资峰会(huì)。在峰会前(qián)，法国总(zǒng)统(tǒng)马克(kè)龙与马斯克在巴黎(lí)爱丽舍宫进行了会面(miàn)。在(zài)大约45分钟的会面结束后(hòu)，当(dāng)马斯克被(bèi)媒体(tǐ)问及特(tè)斯拉是(shì)否有在法国投资的(de)计划时，他给(gěi)出了肯定的回(huí)答(dá)。他(tā)补(bǔ)充(chōng)称，计划(huà)会在未来的某个时间点宣布，“但不(bù)是今天(tiān)。”这位全球电(diàn)动汽车龙头(tóu)CEO说道，“虽然今天(tiān)没有投资(zī)公(gōng)告，但我对马(mǎ)克龙和法(fǎ)国政府的印象非(fēi)常深刻，他们对工业界(jiè)非常(cháng)欢(huān)迎。我相信，未来特斯拉将在法国进行重大投资。”

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)一(yī)净买入40.85亿元 天(tiān)齐锂业净买(mǎi)入(rù)7.32亿元

　　北向(xiàng)资金周一净买入40.85亿元，为连续7日净买入(rù)。天齐锂(lǐ)业(yè)、中微公司、农业(yè)银行分别(bié)获净买(mǎi)入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿元(yuán)。中国(guó)平安净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.69亿戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班元。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：美联储(chǔ)官员释放的利率政策信号不一，市场小幅上(shàng)调对6月(yuè)加息押注，同时经济数据不佳，共和(hé)党众议长对拜(bài)登和(hé)耶伦(lún)所谓的债务上(shàng)限谈(tán)判有进展泼冷水(shuǐ)，美股小幅(fú)震荡微幅收涨，道指上涨戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班50点(diǎn)，标普上涨0.33％，纳指涨超80点(diǎn)创八个半月(yuè)新(xīn)高；中概股及银行股表现强势，达内科技涨超11％，腾讯音乐、高途涨超9％；西太平洋银行合众银(yín)行(xíng)涨17.5％，阿莱恩(ēn)斯西部银行涨(zhǎng)12％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济数据不佳和债(zhài)务上限谈(tán)判(pàn)的(de)担忧持续(xù)，美元指数深跌至(zhì)102.40，从盘初触(chù)及102.75所创的五(wǔ)周新高回落；欧(ōu)元兑美元上逼1.09，英镑兑(duì)美元升破1.25收复(fù)上周五以来(lái)跌幅，离岸人民币(bì)升破6.96元脱离两个月(yuè)低(dī)位(wèi)；比特币升(shēng)破2.74万(wàn)美元(yuán)，以太坊涨上逼1830美元；现货黄金止步(bù)三连跌(diē)上(shàng)逼2020美(měi)元，伦(lún)锌两年半最低，伦镍逾七(qī)个月最低；油(yóu)价(jià)盘(pán)中涨超2％止步三日(rì)连跌，天然气跌近(jìn)3％再创近两年最低；美债收益率连涨两日，长(zhǎng)债(zhài)收(shōu)益率涨幅更大，两年期收益率重上4％。

　　市场策略

　　周一各股(gǔ)指探底回升，沪指涨(zhǎng)超1％，中证(zhèng)1000指数涨(zhǎng)近1％。市场降息预期虽(suī)落(luò)空，但受“促金融(róng)业估值提升”相关消息的刺激，保险、银行业再度迎来(lái)“大象起舞”行情，新能源板块(kuài)炒作氛围也较为(wèi)火(huǒ)热。短(duǎn)线大盘(pán)有望挑战20日线附近压力，若量能能(néng)够继续释放(fàng)，则大盘(pán)有望挑战5月10日留(liú)下(xià)的缺(quē)口。

　　题(tí)材掘金

　　造船(chuán)：据中国船舶集团经济研究中心(xīn)观察，近日5年船龄的Aframax型油轮(lún)二(èr)手船价(jià)为(wèi)6250万美元(yuán)，同比增(zēng)长了27.6％，已达到新(xīn)船(chuán)价格6500万美元的95％。另据克(kè)拉克森数据(jù)，LNG船(chuán)二手船价格也在上涨，船(chuán)龄5年(nián)的17.4万立方米LNG船二手(shǒu)船价为2.5亿美元，同比(bǐ)增(zēng)长35.1％。

　　标的：亚星锚(máo)链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日(rì)，百(bǎi)川(chuān)盈(yíng)孚数据显(xiǎn)示，国内六(liù)氟磷酸鲤(lǐ)市场价格(gé)较12日上涨9.35％。另外工(gōng)业(yè)级碳(tàn)酸锂与电池(chí)级碳(tàn)酸理市场价格分(fēn)别上涨4.17％、4％，报价分别(bié)为25万元26万元(yuán)/吨。

　　标的(de)：天赐材料(liào) （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉(ròu)：据(jù)报道，美(měi)国塔(tǎ)夫茨大学细(xì)胞农业中心研究人员开发(fā)出了(le)永(yǒng)生化的牛肌肉(ròu)干细胞（iBSC），其特点是可快速生长并分裂数百次，甚至(zhì)可能无(wú)限期分裂。这一研究成果将会不仅(jǐn)可以提供(gōng)更(gèng)多的肉类(lèi)产(chǎn)品，还意味着研究人员将无需从农场动物活检中重复获取细(xì)胞。

　　标的：东宝(bǎo)生物（300239）、美盈森（002303）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　恒(héng)瑞医药(yào) 600276：拟6亿元-12亿元回购(gòu)股份

　　联特科技 301205：公(gōng)司CPO相(xiāng)关(guān)的开(kāi)发项目(mù)暂未形(xíng)成收入(rù)

　　国芯科(kē)技 688262：第一代(dài)RAID控制芯片(piàn)改进量产版产品(pǐn)内(nèi)部(bù)测试成(chéng)功(gōng)

　　【并购重组】

　　维科技术 600152：拟定增募(mù)资不超过3亿元

　　一(yī)心堂(táng) 002727：拟发行可转债募(mù)资不超过15亿元

　　科大国(guó)创 300520：拟(nǐ)定增募资不(bù)超过(guò)8.1亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　金石资源 603505：实控人拟(nǐ)增持3000万(wàn)元-5000万(wàn)元

　　ST万林(lín) 603117：控股股东拟增持1.5％-3％公司股份

　　凯立新材(cái) 688269：部分(fēn)董监高拟940万元-1880万元(yuán)增(zēng)持(chí)公司股份(fèn)

　　北摩(mó)高科 002985：实控人拟不低(dī)于2000万元增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份

　　诺泰生物 688076：上将(jiāng)管理和潘婕拟合计减持不超3.68％股份

　　必创(chuàng)科(kē)技 300667：控股股东(dōng)拟减持(chí)不超(chāo)过4.68％公司股份(fèn)

　　孩子王 301078：股东拟合(hé)计减持不(bù)超3％公司(sī)股份

　　维宏股份 300508：控(kòng)股(gǔ)股东及其一致(zhì)行动(dòng)人拟减持不(bù)超过6％

　　华瑞股份(fèn) 300626：联创投(tóu)资拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过3％

　　福光股份(fèn) 688010：股(gǔ)东(dōng)拟合(hé)计减(jiǎn)持不超(chāo)3.7％股份

　　朗新(xīn)科技 300682：股东(dōng)拟减持不超过4％公司股份(fèn)

　　英力股份(fèn) 300956：高新毅达拟减持不超过2％

　　泉峰汽车 603982：控股股东及其一致行(xíng)动人承诺(nuò)不减持公司股份

　　【其他事(shì)项】

　　行(xíng)动教育 605098：与四川郎酒股份(fèn)有限公司签(qiān)订战略合作协议(yì)

　　民丰(fēng)特纸 600235：拟8.13亿元投建年产7万吨特种(zhǒng)涂布纸项目

　　宣(xuān)泰医药(yào) 688247：公司产品(pǐn)美沙拉秦肠溶片获(huò)得美国FDA批准文号

　　天宸(chén)股(gǔ)份(fèn) 600620：拟5亿元设全(quán)资子公司

　　春秋航空 601021：4月旅客(kè)周转(zhuǎn)量同比增长436.02％

　　吉祥(xiáng)航(háng)空(kōng) 603885：4月旅客周转量(liàng)同比上升1643.42％

　　紫金矿业 601899：控股子(zi)公司(sī)外协单位发生安全(quán)事故

　　海(hǎi)南(nán)机(jī)场 600515：4月旅客吞吐量同比增长1143.07％

　　阳光诺和 688621：获得SN001和SN002在(zài)中(zhōng)国大陆、香港和澳门的专(zhuān)利独家授权

　　中信建投 601066：独立非执行(xíng)董(dǒng)事(shì)周成跃辞(cí)职

　　中国东(dōng)航 600115：4月旅客周转量同比上升959.67％

　　康缘药业 600557：公司(sī)及相关人员收到(dào)江(jiāng)苏证监局警示函

　　中(zhōng)国中冶 601618：前4个月新签合同(tóng)额4213.1亿元 同(tóng)比增长3.8％

　　华东(dōng)医药 000963：全资子(zi)公司HDM1002片的新药临床试验(yàn)申(shēn)请获得美国FDA批准

　　中国国航 601111：4月旅客周(zhōu)转(zhuǎn)量同比上升630.5％

　　凯龙股份 002783：拟设立凯瑞新能源实施分布式光伏项目

　　翰宇药业(yè) 300199：利那洛(luò)肽胶囊获得临床试验(yàn)批准通知(zhī)书

　　南网(wǎng)储能 600995：所属抽水蓄能(néng)电站容量电价(jià)核(hé)定 预计减少公司2023年收入预(yù)算4.96亿元

　　鞍(ān)重股份 002667：拟2.68亿元出售鞍山(shān)鞍重80％股权等资产

　　*ST正邦(bāng) 002157：与江(jiāng)西供销(xiāo)冷链签订《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框架协议》

　　正平(píng)股份(fèn) 603843：全资子公司中标3亿元(yuán)民俗文化体(tǐ)验地项目

　　中国核建 601611：前4月累计实现营业收入359.05亿元 同比增长(zhǎng)8.48％

　　山子股份(fèn) 000981：美(měi)国ARC最终是否需要根(gēn)据NHTSA的函件要求递交573报告(gào)尚存(cún)在不确定(dìng)性

　　*ST柏龙 002776：公司实(shí)际(jì)控制人被(bèi)采(cǎi)取(qǔ)强制措施

　　亚太实(shí)业 000691：公司与亚(yà)诺生物披露的数据(jù)均为真(zhēn)实财务数(shù)据

　　*ST中天 000540：公(gōng)司股票可能被终止上市

　　北京城乡 600861：证券(quàn)简称(chēng)5月19日起变(biàn)更为“北京人力(lì)”

　　ST阳光城(chéng) 000671：实(shí)控人因龙净(jìng)环保(bǎo)历史信披违规事项被立案

　　经纬纺机 000666：与国机租赁、国机保理签署战略合作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)

　　侨(qiáo)银股份 002973：预中标信宜市(shì)城区环(huán)卫作业市(shì)场化项目（第二(èr)期）

　　晶升(shēng)股份 688478：拟1亿元(yuán)投资半导体晶体生长设备生产及实验项目

　　盛泰集团 605138：拟以债转股方式对全资(zī)子(zi)公司(sī)增资4.5亿元

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新(xīn)股申购】

　　星(xīng)昊医药（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889078

　　【停复牌】

　　日播时尚：拟(nǐ)购买锦(jǐn)源晟100％股权 16日(rì)起(qǐ)复(fù)牌(pái)

　　*ST园城：终(zhōng)止筹(chóu)划(huà)控制权变(biàn)更事项 16日复牌(pái)

　　S*ST佳(jiā)通(tōng)：公司股票简称变更为“S佳(jiā)通” 16日停牌1天

　　【限售解禁(jìn)】

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