财联社(shè)4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三(sān)大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上(shàng)行的态(tài)势。分板块看，石油板块表现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国(guó)石(shí)油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个股中(zhōng)国科(kē)传、唐德(dé)影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机(jī)会值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端(duān)、中字头等(děng)值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此之外，中(zhōng)国(guó)太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个别券商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前(qián)市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公(gōng)方面，有(yǒu)券(quàn)商(兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口shāng)指出(chū)，在所有AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指出，年(nián)初至今(jīn)市场(chǎng)对AI关注度持续高企，上(sh兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口àng)一(yī)轮(lún)行情(qíng)催化主要集中于大模型的(de)突破进展；而4月(yuè)以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商正(zhèng)加速AI融合应(yīng)用产品的研(yán)发和发布，其中办公(gōng)场景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预(yù)计(jì)5月之后将进入(rù)AI应用(yòng)的加(jiā)速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于AI+游(yóu)戏(xì)方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业能(néng)起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美术(shù)外包等带来的(de)“降(jiàng)本(běn)”或(huò)已有(yǒu)市场预期，但不仅仅(jǐn)是降(jiàng)本(běn)，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人(rén)性(xìng)化(huà)的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成或(huò)大幅(fú)提升玩(wán)家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户(hù)数、时长及(jí)ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚不(bù)充(chōng)分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型(xíng)或(huò)进一(yī)步(bù)推动多模态(tài)大模型发展，从而(ér)推动IP从自上(shàng)而下变现效率提升(shēng)，拥有IP储备优势的(de)内(nèi)容公司商业化空间或打(dǎ)开。

　　关于中字头板块，华(huá)安证券认(rèn)为(wèi)值得(dé)布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色(sè)估值体系下，关注(zhù)ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来的拔估(gū)值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的科技(jì)创新(xīn)方向。关(guān)注：①科创型(xíng)央国企“领(lǐng)头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云(yún)及信创等标的(de)。③半导(dǎo)体、科(kē)学仪器等(děng)领域的(de)装(zhuāng)备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能源、交(jiāo)通、冶金等有望获(huò)得订单(dān)增量企业。此外(wài)，创(chuàng)建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业名单对(duì)应的上(shàng兰州大学电子邮箱地址，兰州大学邮箱入口)市公司也值得(dé)关注。

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