要(yào)闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各(gè)国企(qǐ)业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业(yè)加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业(yè)布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级(jí)，引领带(dài)动(dòng)我(wǒ)国产(chǎn)业体系加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要(yào)强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监(jiān)管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好(hǎo)组合拳，为中央(yāng)企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新(xīn)兴产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百分点。初步统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份(fèn)人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时(shí)居民存款13个月以来同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少，但更可能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称(chēng)，本公司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担(dān)任京(jīng)东集团首席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职(zhí)务。京(jīng)东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任本公司首(shǒu)席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘强东回归(guī)之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会(huì)对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份有限公司债务融(róng)资工(gōng)具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌违规行为(wèi)开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨(kuà)两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业(yè)周(zhōu)期的(de)复(fù)苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一(yī)季度(dù)，销售收入(rù)预计(jì)环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动影响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元(yuán)，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利(lì)环比下(xià)降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申(shēn)领失业救(jiù)济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失(shī)业(yè)救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此(cǐ)外(wài)，美国4月PPI同比单反可以带上飞机吗上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián单反可以带上飞机吗)正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀压(yā)力明(míng)显减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意单反可以带上飞机吗(yì)外两(liǎng)年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济人数连(lián)续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及地(dì)区银(yín)行危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互(hù)现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌(diē)幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘(pán)价；原油期(qī)货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股(gǔ)出(chū)现涨(zhǎng)停。20日(rì)线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线附(fù)近(jìn)仍(réng)有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的(de)“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万(wàn)元），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉(xī)，近(jìn)日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红(hóng)，B站(zhàn)上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分(fēn)销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当(dāng)前(qián)价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于(yú)预(yù)期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业(yè)农村(cūn)部网站5月11日发布由农业(yè)农村部(bù)、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其中提(tí)到，力争(zhēng)通过三年(nián)左右时(shí)间，补(bǔ)上粮食产地烘干设施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食产地(dì)烘(hōng)干需(xū)求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力(lì)齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步(bù)巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进(jìn)展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式(shì)达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行(xíng)股票(piào)的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增持公司(sī)股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠(huì)制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子(zi)公司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签(qiān)订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子公司 善(shàn)西(xī)北区(qū)域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建锂离子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合(hé)资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公(gōng)司(sī)拟(nǐ)以增资(zī)扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易(yì)事特(tè) 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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