要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记(jì)者会上，商务部新(xīn)闻(wén)发(fā)言(yán)人束珏婷再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成(chéng)员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央(yāng)企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大(dà)在(zài)新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业(yè)更好服(fú)务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力(lì)保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心(xīn)标的(de)，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数(shù)据：M2同(tóng)比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据(jù)报告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融(róng)资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存款增加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次(cì)转负(fù)，同时居民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度(dù)同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任首席财务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集(jí)团(tuán)首席执行官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公(gōng)司首(shǒu)席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本公司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管(guǎn)降(jiàng)薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能(néng)否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已对中国建(jiàn)设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传(chuán)导原材料降价(jià)空间(jiān)，并(bìng)持续向下(xià)游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不要(yào)不(bù)要的(de)，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一(yī)季度公司实(shí)现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及(jí)产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产(chǎn)品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北(běi)向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭(xù)创、亿(yì)纬(wěi)锂能(néng)分别获(huò)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以(yǐ)来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连(lián)续10个(gè)月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年(nián)以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀压(yā)力明(míng)显减(jiǎn)弱(ruò)的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续第二(èr)周(zhōu)超预期增长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再(zài)度(dù)对(duì)股市形(xíng)成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘(pán)涨(zhǎng)跌互现；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东(dōng)、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期(qī)货市场(chǎng)：经济数据(jù)令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期美债(zhài)收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单(dān)日百分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续(xù)两日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股表现强势(shì)，多(duō)股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩(suō)的量价关系，意味(wèi)着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力(lì)也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附(fù)近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款(kuǎn)基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的视(shì)频(pín)已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的(de)：天(tiān)地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体(tǐ)报道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网(wǎng)站5月(yuè)11日发(fā)布(bù)由(yóu)农业农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六部(bù)门共同印发(fā)的关于加快(可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句kuài)粮食(shí)产地烘干(gàn)能力(lì)建设的(de)意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右(yòu)时间，补上粮食(shí)产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布(bù)局(jú)合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作(zuò)业(yè)能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步(bù)巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股票(piào)的审(shěn)核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司就超产情形提交第四批合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得(dé)临(lín)床试验(yàn)批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域(yù)市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设(shè)立(lì)项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业(yè) 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发(fā)及(jí)办(bàn)公大楼的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购(gòu)订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提(tí)示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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