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　　上市23年来单季最大亏损

　　净利连续三年下滑

　　用友网络4月(yuè)28日晚间发布2023年第一季度报告(gào)，一季(jì)度实现营业收入14.75亿(yì)元，同比增长15.3％；归(guī)属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净(jìng)亏损(sǔn)3.97亿元，创该公司2001年5月上市以(yǐ)来单季最大亏(kuī)损。

　　此(cǐ)前，用友网络发布(bù)的(de)年报显示，2022年公司营收92.62亿元，仅微增3.69％；归母净利润2.19亿元(yuán)，同比下(xià)降69％。这是在2019年创下净利11.8亿(yì)元(yuán)的(de)历史最高点(diǎn)之(zhī)后，用友网络连续(xù)第三年净利下(xià)滑。

　　从(cóng)股(gǔ)价(jià)来看，在2020年7月创下历史新高之后，用友(yǒu)网络(luò)股价就总体上(shàng)呈(chéng)下(xià)降(jiàng)趋势(shì)。

　　2022年定增(zēng)53亿

　　葛卫东等投资(zī)者被(bèi)套

　　在2022年股价大(dà)跌前，用(yòng)友网(wǎng)络在股价相(xiāng)对高(gāo)点进(jìn)行了定增融资。此(cǐ)次定增吸(xī)引了不少(shǎo)机(jī)构参与，包(bāo)括高(gāo)毅(yì)、葛卫东等知名(míng)机构(gòu)和(hé)投资(zī)者。

　　2022年1月，用友(yǒu)网络披露定增结果，增发数量约1.7亿(yì)股，每股(gǔ)价(jià)格为31.95元，定增募资约53亿元(yuán)。当时，在定增市场(chǎng)颇为活跃的私(sī)募大佬葛卫东，也参(cān)与了定增，投入资金约(yuē)2亿元。

　　但在定增结(jié)束(shù)之后(hòu)，用(yòng)友网(wǎng)络发(fā)布的2021年业绩明显不及市场(chǎng)预(yù)期，2021年(nián)净利(lì)润为7.078亿元(yuán)，同比下28.18％。

　　此后(hòu)，用(yòng)友网络(luò)的2022年(nián)各季度业绩(jì)更是连续爆雷：一季报净利润(rùn)-3.932亿元，同比下降2931.14％；半年报净(jìng)利润-2.558亿元(yuán)，同比下降218.93％；三季报净利润(rùn)-5.395亿元，同比下降525％。

　　在此背景下，用友网(wǎng)络(luò)的(de)股价从2022年2月37元的高(gāo)点，最低跌(diē)至2022年9月的16.28元，跌幅(fú)近六成。而葛卫东的总持股数，也(yě)从2022年(nián)一季(jì)度的7626万股，到2022年三(sān)季度(dù)末退出前十大股东，在此期间，其减持数量至少有4100万股。其定增投资也(yě)惨(cǎn)遭被套(tào)。

　　2022年以来，用(yòng)友网络股(gǔ)价大跌。

　　云服务转型第二阶(jiē)段道(dào)阻且长(zhǎng)

　　在(zài)用友网络的(de)发展历史上，其1.0阶段(duàn)是(shì)通过(guò)财务软件服务企业的会计电算化，2.0阶(jiē)段是通过ERP软件(jiàn)服务(wù)企业的信息(xī)化(huà)，现在的3.0阶(jiē)段是服务(wù)企业(yè)的数智化。

　　具(jù)体来说，从2四川的拼音怎么拼写的，四川拼音怎么拼写读音的016年起，用友的(de)3.0-I战略是(shì)转型云服(fú)务业务(wù)，引领中国(guó)企业级服务(wù)市场。在此(cǐ)基础(chǔ)上，公司(sī)2020年进入新(xīn)的战略发展阶(jiē)段（3.0-II），战(zhàn)略目标(biāo)是构(gòu)建和运营(yíng)全球领先的企业云服务平台(tái)。

　　2015年，用友(yǒu)网络(luò)正式(shì)发布了完全(quán)基于互(hù)联网架构的企业互联网开发平台。2017年(nián)以来，其云平台、财务(wù)云(yún)、人力云等云产品得到(dào)逐步发展，各(gè)领域云上线运营、逐步融合。

　　从2017年开始，用友BIP经(jīng)历了第(dì)一个阶(jiē)段的”用友云”面世、云平(píng)台(tái)及领域服务快速发(fā)展(zhǎn)，第二个(gè)阶(jiē)段的统一(yī)底座和服务融合。2022年8月(yuè)，经(jīng)过6年的规模研(yán)发和持续迭代(dài)，用友的(de)BIP 3正式发布，用友云(yún)进入新(xīn)的发(fā)展(zhǎn)阶段。

　　从公司业务占比来看(kàn)，用友网络云服务转型(xíng)取(qǔ)得(dé)了(le)较大成功。

　　2022年，其云服务业(yè)务实现收入63.53亿元(yuán)，同比增长19.4％，占总营收的(de)比重为(wèi)68.6％，较2021年(nián)提升9个(gè)百(bǎi)分点，已成为公司主要收入来源并继续扩大收入占比。

　　但从高端市场份(fèn)额来(lái)看，用友却还(hái)是没(méi)有多大突破。《2021年中国工业软件发展白(bái)皮书(shū)》显示，国产ERP软件整(zhěng)体(tǐ)市占率超过70％，其(qí)中用友市占(zhàn)率达到40％。但在高(gāo)端(duān)ERP市(shì)场(chǎng)，国(guó)产ERP软件占有率(lǜ)仅有25％，国外巨头SAP和Oracle占比达(dá)到53％。

　　3月20日(rì)，在(zài)市场曝出华为将在(zài)4月启用自(zì)己研发的MetaERP软件之后，用友网络(luò)股价直接跌停(tíng)。尽管华为目前(qián)仅为自用，并不一定会面向(xiàng)外(wài)部市场提(tí)供高(gāo)端ERP软件，但(dàn)股价的跌停(tíng)，反应(yīng)出市场(chǎng)对用友在(zài)高端ERP软(ruǎn)件市(shì)场竞争力信心的(de)严重(zhòng)不足，也反应了其在高端市场(chǎng)的进(jìn)展不佳。

　　具体到财务和股价上，在用友网(wǎng)络3.0转型第一(yī)阶段，即2016年-2019年(nián)，在其营(yíng)收逐渐增长(zhǎng)的同时，净利润也在同时逐年增长(zhǎng)，且增幅远(yuǎn)高于(yú)营收(shōu)增(zēng)幅(fú)。对应到股价上，在此期间(jiān)，用友网络股价大涨约(yuē)8倍。

　　但在(zài)用友网络3.0转(zhuǎn)型的第二(èr)阶段，即2020年至今，其(qí)营(yíng)收(shōu)仅仅小幅增(zēng)长(zhǎng)，几乎可以说是踏步不前，净利润(rùn)却大幅(fú)下跌(diē)，股价也(yě)因此(cǐ)大跌，公司市(shì)值严重缩水。

　　用友(yǒu)网络董事长(zhǎng)王文京在2022年曾(céng)表示，3.0阶段，用友的市(shì)值还(hái)是有很大的提(tí)升空间(jiān)。但(dàn)从目前的(de)情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，用友3.0的第二(èr)阶(jiē)段，道阻且长。

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