要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的(de)例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎(yíng)各国企业(yè)来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委(wěi)党委(wěi)召开扩大(dà)会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动我国(guó)产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷(dài)款13个(gè)月以(yǐ)来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首次(cì)也(yě)转为减少，但更可(kě)能重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)及执行董事(shì)

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务(wù)官单苏先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调整(zhěng)，如今公司首(shǒu)席执行(xíng)官徐(xú)雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动(dòng)，能否为京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商(shāng)协会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会(huì)：本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在(zài)7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于两方面原因，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空(kōng)间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用(yòng)率和出货(huò)量都(dōu)高于(yú)一季(jì)度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组(zǔ)合(hé)变动(dòng)影响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别(bié)获(huò)净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高(gāo)开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供(gōng)理(lǐ)由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速(sù)且首次申请失业救济(jì)人数连续第二周超(chāo)预期(qī)增(zēng)长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业财(cái)报以及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据(jù)令美元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债收(shōu)益(yì)率一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的(de)最(zuì)低收盘价；原油期(qī)货连续两日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再(zài)度开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船(chuán)科技(jì)、中(zhōng)信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量(liàng)价关系，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来(lái)看，短线盘中有一定的回调(diào)压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音聊天(tiān)机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟(nǐ)女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引了超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子(zi)已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再(zài)以低(dī)于当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格(gé)最近停(tíng)止下跌(diē)明显早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农业(yè)农(nóng)村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘干(gàn)能(néng)力(lì)建设(shè)的意见，其中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体(tǐ)系完(wán)善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基(jī)本满足全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘干作业能力齐备(bèi)，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮(liáng)食(shí)产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说(shuō)明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函(hán)：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行(xíng)股票(piào)的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东(dōng)拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站(zhàn)楼广(guǎng)告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列入(rù)“新优(yōu)药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合(hé)资框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情(qíng)形(xíng)提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学(xué)签订《战略(lüè)合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研(yán)发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红(hóng)相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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