预期收益率计算公(gōng)式？是(shì)期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息(xī))/期初价格的。关(guān)于预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式(shì)以及股票预期收益率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组合(hé)的预(yù)期收益率计(jì)算(suàn)公式，证券组(zǔ)合预期收(shōu)益率计算公式，债券预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资预期收益率计算(suàn)公式等问题，小编将为你整理以下的知识答案：

预期(qī)收益率是(shì)什么

　　预期收益(yì)率也称为期望收(shōu)益率(lǜ)的(de)。

　　是(shì)指在不确(què)定的(de)条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可实现的收益率。对于(yú)无(wú)风(fēng)险(xiǎn)收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用(yòng)最久，也(yě)是大(dà)多数公司采用的(de)是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假设是尽管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格的。

期望(wàng)收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的(de)是资(zī)本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有风险有好(hǎo)处(chù)，但大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有后来兴(xīng)起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会(huì)利用套利的机会获利，既如果两(liǎng)个投(tóu)资组合(hé)面(miàn)临同样的(de)风险但提供不(bù)同的预期收益率，投(tóu)资(zī)者会选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高(gāo)预期收益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至(zhì)均(jūn)衡。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为基(jī)础(chǔ)，结合(hé)套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市(shì)场投(tóu)资(zī)组合的协方差/市场投资组合的(de)方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的协方差(chà)就是(shì)市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合的方(fāng)差，因此(cǐ)市场(chǎng)投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于平均(jūn)资产的投(tóu)资β值大于(yú)1，反之(zhī)小于1，无风险(xiǎn)投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合(hé)中，可(kě)能会(huì)有(yǒu)个(gè)别资产的(de)收益率小于0，这说明(míng)，这项资产的投资回报率会小于无(wú)风险利(lì)率。

　　一(yī)般来讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非(fēi)你已经很好到做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确定一(yī)个(gè)可(kě)接受的收益率，即风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个(gè)投资者(zhě)将其(qí)资产从无风险投资转移到一(yī)个平均的(de)风险投资时所(suǒ)需要的额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你(nǐ)投(tóu)资组合的预(yù)期收益率减去(qù)无风(fēng)险投资(zī)的收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这(zhè)个数字(zì)一(yī)般情况(kuàng)下要大于(yú)1才有(yǒu)意义，否则说(shuō)明你的投资(zī)组合选择是(shì)有问题(tí)的。

　　风险越高，所(suǒ)期望的风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对(duì)于无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，一般是以政府长期债(zhài)券的年利率为基(jī)础的。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的股票(piào)市场作为参考依(yī)据。

　　就目前我国的情况，从股票(piào)市场尚(shàng)难得出一个合适的结论，结合国民(mín)生产总值的增长率(lǜ)来估(gū)计风险溢酬(chóu)未(wèi)尝不(bù)是(shì)一个好的选择。

预期收益率和无(wú)风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为 期望(wàng)收益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产(chǎn)未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今(jīn)大多(duō)数公司采用的(de)是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大(dà)部分(fēn)投资者仍然(rán)将他们的(de)资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市(shì)场风险 和收益模(mó)型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们(men)的资产集中(zhōng)在有限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式是怎(zěn)样(yàng)的？

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为期望收益(yì)率，是指在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投(tóu)资组合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)怎么算出(chū)来(lái)的 逾期年化预期收益率是指投资期(qī)限为一年所获的预期(qī)预期收益率，也是将当前预期收益率换(huàn)算成(chéng)年预期收(shōu)益率(lǜ)的一种计算(suàn)方法，计(jì)算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期(qī)收(shōu)益(yì)=投(tóu)资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了(le)一个投资(zī)期限为30的理财(cái)产品，该产品的预(yù)期年(nián)化(huà)预期(qī)收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收益的(de)计(jì)算方(fāng)式会更(gèng)简单：预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益=本金×预期年化(huà)预期收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预期收(shōu)益率也是经常遇到(dào)的一个概念，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的平均(jūn)预期收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于(yú)货币基金(jīn)。

　　七日年(nián)化预期收益率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的，不代表(biǎo)未(wèi)来的年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率，但可用于参考该(gāi)理财(cái)产(chǎn)品的(de)盈(yíng)利水平。

　　 一(yī)般情况(kuàng)下，预(yù)期年化预(yù)期收益率越高的产品，风险也越(yuè)大(dà)。

　　此外(wài)，投资期限越长(zhǎng)的产品，预期预(yù)期收益率往往(wǎng)也越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来(lái)的的内容(róng)，希(xī)望对(duì)大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示(shì)，理财有风险，投(tóu)资需谨(jǐn)慎。

　　预期收益(yì)率计算公(gōng)式？是(shì)期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益率(lǜ)计算公式以及股票预期(qī)收(shōu)益率计算公式，投资组合的预期收益率计算公式，证券(quàn)组(zǔ)合预(yù)期收益率(lǜ)计算公式，债券预(yù)期收益率计算公式，投资(zī)预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式等问(wèn)题，小编将(jiāng)为你整理以(yǐ)下的知(zhī)识答案：

预期收益(yì)率是(shì)什么

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资产未来可实(shí)现的收(shōu)益率。对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期债券的年(nián)利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险(xiǎn)和收(shōu)益模型(xíng)中，使用(yòng)最久，山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤也是大(dà)多(duō)数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本(běn)山药粉多少钱一斤，山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤铁棍山药粉多少钱一斤资产定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们(men)的资(zī)产集(jí)中在有限的几项资(zī)产上。

预(yù)期收(shōu)益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)的计算公(gōng)式

　　期望收(shōu)益率=(期末(mò)价(jià)格-期(qī)初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管分散投(tóu)资(zī)对降低(dī)公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的资产集中在有限(xiàn)的几项资产上(shàng)。

　　比较流行的还有后来兴起的套(tào)利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投资者会(huì)利用套利(lì)的机会(huì)获(huò)利(lì)，既如果两个(gè)投(tóu)资(zī)组合面临(lín)同样的风险但提供不同的(de)预期收益率，投资者会选(xuǎn)择拥有较高(gāo)预期收益(yì)率的投(tóu)资组合，并不(bù)会调(diào)整收益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们主要以资本资(zī)产定(dìng)价模型为基础，结合(hé)套利定价(jià)模型(xíng)来计算。

　　首(shǒu)先(xiān)一个(gè)概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场(chǎng)投资组合的协方差/市(shì)场投资组合的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合与其(qí)自身的协方(fāng)差就是市场投(tóu)资组合的方差，因(yīn)此市场投资组(zǔ)合(hé)的β值永远等(děng)于(yú)1，风险大于平(píng)均资产的投资β值大(dà)于(yú)1，反之(zhī)小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可能会有个别资(zī)产(chǎn)的(de)收(shōu)益率小于0，这说明，这项(xiàng)资(zī)产的投(tóu)资回报率会小于无(wú)风(fēng)险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投资项目，除非(fēi)你已经(jīng)很好到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先确(què)定一个可(kě)接(jiē)受的收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险溢酬衡量了(le)一个投(tóu)资者将其资产(chǎn)从无风险投资转(zhuǎn)移(yí)到一个(gè)平均的风险投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无(wú)风险投资的收益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下(xià)要大于1才有意义，否则(zé)说明(míng)你的(de)投资组合选择是有问题的(de)。

　　风(fēng)险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府长(zhǎng)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国等发(fā)达(dá)市场，有完善的股(gǔ)票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我国的情(qíng)况(kuàng)，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难得出一个合适的(de)结(jié)论(lùn)，结合国民生产总值的增长率来估计(jì)风险溢酬未(wèi)尝不是(shì)一(yī)个(gè)好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预(yù)期收益(yì)率和无风(fēng)险收益率有什么区别

　　预期收(shōu)益率也称为 期望(wàng)收益率，是指在(zài)不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于无风险收(shōu)益率，一(yī)般是以(yǐ)政府(fǔ)短(duǎn)期债(zhài)券的(de)年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量(liàng)市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的是 资本(běn)资产定价(jià)模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是尽管(guǎn) 分(fēn)散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处(chù)，但大(dà)部(bù)分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项(xiàng)资产上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今(jīn)大多数公司采用的(de)是(shì) 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投资 对降低公(gōng)司(sī)的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍(réng)然将他们的资产集中在有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样的(de)？

　　预期(qī)收益率也称为期望收(shōu)益(yì)率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实(shí)现的收(shōu)益(yì)率。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资(zī)产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来的 逾(yú)期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)是指投(tóu)资期限为(wèi)一年(nián)所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前预期收(shōu)益率换算成年预期收益率(lǜ)的一种计算方法，计算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期收益/本金）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预(yù)期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购(gòu)买了(le)一个投资期(qī)限为30的理财(cái)产品，该产品的预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那么你可(kě)获得的(de)预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资(zī)期限刚(gāng)好为1年，那么预(yù)期预期收益的计算方式会更(gèng)简单：预期年(nián)化预期收(shōu)益(yì)=本金(jīn)×预期(qī)年化预期收益率，即(jí)450元(yuán)。

　　2、七日年化预(yù)期收益率是(shì)什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七(qī)日年化(huà)预期(qī)收益率也是经常遇到的一个概(gài)念，七日年(nián)化预期(qī)收益率是(shì)指将7日的平均(jūn)预期收(shōu)益水平换算成年化(huà)率后得出的预期收益(yì)率，常用于(yú)货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收(shōu)益(yì)率往往都是浮动(dòng)的，不代表未来的(de)年(nián)化(huà)预期收益率，但可用(yòng)于参考该理财(cái)产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收益率越高(gāo)的(de)产品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越长的产品，预(yù)期预期收益(yì)率(lǜ)往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期(qī)收益率是怎么算出(chū)来的的内容(róng)，希望对大家(jiā)有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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