近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游预测报告(gào)》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店(diàn)、景区(qū)门(mén)票(piào)、机票订(dìng)单量(liàng)均反超(chāo)2019年水平。同时民航局(jú)披(pī)露，从机(jī)票(piào)预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热度最高的五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近20部影片(piàn)定档五一，节(jié)假日(rì)院线有望迎(yíng)来(lái)强复(fù)苏。在消费需求火(huǒ)爆下(xià)，可以(yǐ)关(guān)注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机会。

　　五一订(dìng)单火(huǒ)爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整以来，国(guó)内疫(yì)后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙(lóng)头企业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租(zū)出(chū)客房产(chǎn)生的(de)平均(jūn)实际(jì)营业收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据(jù)民(mín)航局数(shù)据，一季度民航运输(shū)共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输(shū)规(guī)模(mó)相当于2019年同期(qī)的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完(wán)成旅客(kè)运输量(liàng)1.29亿(yì)人次(cì)，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么提升(shēng)51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需求更是火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅(lǚ)游预(北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么yù)测报(bào)告》显示，距离假(jiǎ)期不到(dào)10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期(qī)，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年(nián)五一同期(qī)也增(zēng)长近200％。今年五一(yī)也(yě)是出境团队游试(shì)点恢(huī)复(fù)后的首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示，出(chū)境机(jī)票搜索热(rè)度同比2019年(nián)同期恢复至(zhì)大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月(yuè)29日起，所有来(lái)华人员(yuán)可以登机前(qián)48小时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查验登机前检测证明。针对来华人员的(de)防疫政(zhèng)策(cè)放宽后，入境客流量有望(wàng)进一步(bù)提(tí)升，继续刺激国(guó)际(jì)客(kè)流(liú)复苏。

　　与此同(tóng)时，民航局(jú)预计(jì)，五一(yī)假期民(mín)航将运输旅(lǚ)客900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年的(de)民(mín北京市有几个区，北京市有几个区,都叫什么)航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关数据(jù)未公布，不过民(mín)航局当时预(yù)计(jì)旅客量为200万人次(cì)。因此今年有望将超过疫(yì)情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出行热度(dù)最(zuì)高的五一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入境(jìng)政策进一步(bù)放开，旅游出行市(shì)场(chǎng)均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束，截(jié)至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露一季(jì)报的上市公(gōng)司(sī)接近(jìn)4000家。从目前财报(bào)披露情(qíng)况看(kàn)，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板块景气度显(xiǎn)著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服(fú)务行业(yè)一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归(guī)母净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节(jié)是(shì)疫情放开后(hòu)第一个长假，积压(yā)的旅游(yóu)出行(xíng)需(xū)求集(jí)中(zhōng)释(shì)放(fàng)，且(qiě)春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期(qī)旅游(yóu)业(yè)复苏趋缓(huǎn)。但从(cóng)五(wǔ)一的数据来看(kàn)，伴随着景气复苏的(de)持续兑(duì)现，行业有望重获市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航出行(xíng)需求恢复(fù)有望贯穿(chuān)全年。同(tóng)时(shí)供给端，疫情期间我国(guó)机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺问题凸显，后(hòu)续或将(jiāng)逐步好(hǎo)转。叠加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房(fáng)市场(chǎng)也有(yǒu)较高(gāo)占比。从历史数据看，国内电影总(zǒng)票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一(yī)档期(qī)票(piào)房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院(yuàn)大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电(diàn)影纷纷撤(chè)档，票房远不及预(yù)期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码五一档期，叠加观众报(bào)复性(xìng)消费(fèi)热情，预计今年五一档(dàng)期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨(zhǎng)态(tài)势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有(yǒu)近20部影片(piàn)宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量(liàng)上已超过历年(nián)同档(dàng)期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此(cǐ)外，已上(shàng)映的电影(yǐng)《灌篮(lán)高手》累(lèi)计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截(jié)至4月(yuè)28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生(shēng)产效率的提升。前期策(cè)划(huà)，AI可(kě)辅助(zhù)剧本生成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程(chéng)和预算。中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接(jiē)使用虚拟人替代真人演员(yuán)。后(hòu)期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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