兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做(zuò)AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性不(bù)改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需(xū乾坤未定你我皆是黑马，把人比喻黑马是啥意思)求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光模(mó)块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分反(fǎn)映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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