兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联(lián)、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐(lè)观，预(yù)计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析(xī)到这了。

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