本轮新(xīn)股中(zhōng)，中科(kē)飞测未来国产替代空间(jiān)比(bǐ)较(jiào)大，可(kě)以(yǐ)适当关注(zhù)一下(xià)，德(dé)尔玛比较有(yǒu)特色的小家电公司，但也有问题，其(qí)他都(dōu)一般(bān)。

　　一、德尔(ěr)玛(mǎ)（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主(zhǔ)研(yán)发、原创设计(jì)、自有生产(chǎn)、自营销售于一体的(de)创新家(jiā)电品牌(pái)企业。德(dé)尔玛围绕高速成长的新兴家电消费品类，针(zhēn)对(duì)不同市场定位、目标客群和经营模式，形成了(le)成熟的品牌(pái)矩阵，旗下(xià)品(pǐn)牌包括“德(dé)尔玛”“飞(fēi)利浦”等，主(zhǔ)要产品类型包(bāo)括家居环境类、水(shuǐ)健康(kāng)类、个护健康类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直播带货起家，薇(wēi)娅也有持股，但公司主(zhǔ)要(yào)产品(pǐn)都是授权品牌(pái)销售，毛(máo)利(lì)率较低，而自主(zhǔ)品牌占比越(yuè)来(lái)越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是一(yī)家(jiā)专业的信息技术(shù)服务商，通过自(zì)主开发技术平台及搭建服务网(wǎng)络，为金融机构、电(diàn)信运营商、互(hù)联(lián)网公(gōng)司、高速集团等(děng)拥有众(zhòng)多个人用户的大型企业客户提供用(yòng)户增值和拓展服(fú)务。

　　信息服(fú)务商(shāng)，客户主要是平安，以前是移动，业(yè)务重心也(yě)转(zhuǎn)向了毛利率更低的车主信息(xī)服务，没看(kàn)到核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力，保(bǎo)险行业(yè)低迷，公司业绩也好(hǎo)不到哪里去，这两(liǎng)年原地踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰思（688581）

　　安(ān)杰(jié)思(sī)从事内镜微创诊疗器械的研发、生产(chǎn)与销售，主要产品应用于(yú)消化内镜诊疗领域，按治(zhì)疗用途分为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类(lèi)和(hé)诊疗仪(yí)器类。公司前身系成立于2010年(nián)12月的安(ān)杰思(sī)基因。由达安基因(yīn)和章贤(xián)骏分别(bié)出资600万元、400万(wàn)元设(shè)立，设立初期公司以章(zhāng)贤骏团队(duì)的PCR业务(wù)为主。考虑到公(gōng)司主(zhǔ)营业务(wù)的独立性、与达安(ān)基(jī)因业(yè)务的(de)关联性(xìng)及为了不同业务板块的更好发展，安杰思(sī)决(jué)定专注于从事内镜(jìng)微创诊疗器械(xiè)业务(wù)并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械(xiè)，体量和研发实力(lì)远不如(rú)同(tóng)行业的南微，面对竞争和集采，公司(sī)产(chǎn)品价格不断下滑，不(bù)过(guò)由于体量(liàng)小，国产替代进行中，业绩还(hái)算不错，个人就(jiù)不关注(zhù)了。

　　四(sì)、中科飞测（688361）

　　深圳中科(kē)飞测(cè)科技股份有限公司(sī)成立于2014年(nián)，公司是一家国内领(lǐng)先的(de)高端半导(dǎo)体(tǐ)质量控制设(shè)备公司，自成(chéng)立以来始终专注于检测和量测两大类集(jí)成电路专(zhuān)用设备的(de)研(yán)发、生产和销(xiāo)售，产(chǎn)品主要包括无图形晶圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系(xì)列、图(tú)形晶(jīng)圆缺(quē)陷检(jiǎn)测设备系列、三(sān)维形貌量测设备系列、薄(báo)膜膜厚量测设备系(xì)列(liè)等(děng)产品(pǐn)，已应用于(yú)国内28nm及(jí)以上制程的集成电路(lù)制造产线。国内半导体(tǐ)检测与(yǔ)量测(cè)设备市场2020年的市场规模达到(dào)了21亿美元，市场基本(běn)被国(guó)际巨(jù)头垄断，国(guó)产(chǎn)化率约为2％。公(gōng)司(sī)为国内当(dāng)仁不让(ràng)的领(lǐng)军企(qǐ)业，远超行(xíng)业第(dì)二和第(dì)三的收入之和。

　　晶(jīng)圆检(jiǎn)测设备龙(lóng)头，半导(dǎo)体上(shàng)游公(gōng)司，公司(sī)收入增速很快，但利润基(jī)本没(méi)有，且(qiě)存货越来越多，短期看半导体(tǐ)行(xíng)业周期向(xiàng)下(xià)，但公(gōng)司所处(chù)行(xíng)业国产替代空间较大，未来(lái)仍(réng)会有发(fā)展(zhǎn)，可以适(shì)当关注(zhù)。

　　五、长(zhǎng)青(qīng)科技（001324）

　　长(zhǎng)青(qīng)科(kē)技是一(yī)家(jiā)以三明治复合(hé)材(cái)料为基础(chǔ)，通过轨道交(jiāo)通和建筑(zhù)装(zhuāng)饰两大领域实(shí)现产品应用的高(gāo)新技术企业。公司的业务主(zhǔ)要为轨道交(jiāo)通业务及建筑装饰业务，在(zài)轨(guǐ)道交通业务(wù)方(fāng)面，公司(sī)提供轨道交(jiāo)通(tōng)车辆(liàng)内部装饰产品(pǐn)、检修(xiū)业务及备品备件和车载乘(chéng)客信(xìn)息系统；在建筑装(zhuāng)饰业(yè)务方面(miàn)，公司提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司(sī)，下(xià)游房地产和轨道交通行业(yè)未来景气度(dù)都(dōu)一般，公司业(yè)绩也没亮点，不关注了。

　　六(liù)、华(huá)纬(wěi)科技（001380）

　　公(gōng)司(sī)主营业务为(wèi)公司主营业务为悬架弹簧、制(zhì)动弹簧、阀类及(jí)异形弹簧(huáng)、稳(wěn)定杆等研发(fā)、生产及销(xiāo)售。公司深耕(gēng)弹簧行(xíng)业40余年(nián)，是国(guó)家级专精特新(xīn)“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对象(xiàng)。公司(sī)是中国弹簧行业知名度较高的弹簧及(jí)相关产(chǎn)品的制造企(qǐ)业，其综合实(shí)力位列(liè)国内弹簧(huáng)行业排名前三位。

　　弹(dàn)簧(huáng)行业公司，虽然号称(chēng)隐形冠军，但公(gōng)司市占率国内也就排第三，下游(yóu)汽车行业(yè)周(zhōu)期景(jǐng)气度高峰已过(guò)，未(wèi)来不(bù)是很乐观(guān)，就是一个门槛不(bù)高的传统制造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互系统软硬件(jiàn)一(yī)体化综合(hé)解决方案(àn)提供商，主要产品分为病房智能通讯交互系统及(jí)门诊服(fú)务交互系统两大类别，是该(gāi)公(gōng)司主(zhǔ)营(yíng)业务收入的重要(yào)组成部(bù)分。

　　医疗(liáo)信息公(gōng)司，主要是医(yī)院的门诊(zhěn)和病房交互(hù)，没什(shén)么技术门槛的软(ruǎn)硬件行业，公司(sī)规模不大，竞争力一般(bān)，不(bù)关(guān)注了(le)。

　　八、美(měi)芯晟(chéng)（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专(zhuān)注于高性能模拟及数模(mó)混合芯片(piàn)研发和销售(shòu)的集成电路设(shè)计企业，主(zhǔ)要产(chǎn)品为无线充电系列产品和LED照明驱动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控(kòng)制(zhì)SoC电源(yuán)——无线充(chōng)电芯片，以及模拟电源——LED照(zhào)明驱(qū)动芯片(piàn)。目(mù)前，美(měi)芯晟能(néng)够为客户提供超过700款芯片产品，可广(guǎng)泛应用于通信终端(duān)、消费类电子、照明应(yīng)用及智(zhì)能家(jiā)居(jū)等众多领域(yù)。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公司(sī)，技(jì)术含量(liàng)不(bù)算太高的芯片行业，下游(yóu)主(zhǔ)要是(shì)LED行业(yè)，22年(nián)开始行业景气度(dù)下滑，公司业绩(jì)也(yě)转(zhuǎn)向，收入(rù)增速(sù)放(fàng)缓，产(chǎn)品价格大(dà)幅下滑(huá)，扣武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义非(fēi)利润(rùn)下滑，至(zhì)于(yú)无线充电芯片这块业务增速也(yě)大幅放(fàng)缓了，而且(qiě)占比比较低，依(yī)赖单一客户，面对(duì)竞争也非常激烈。没(méi)太多(duō)的(de)亮(liàng)点，感觉没必(bì)要(yào)关(guān)注(zhù)了。

　　九、航天软(ruǎn)件（688562）

　　航天软件是航(háng)天科技(jì)集团(tuán)直(zhí)接(jiē)控(kòng)股的大型专业软件与(yǔ)信息化(huà)服(fú)务公司(sī)，实(shí)际控制人(rén)为国务院国资委。公司在支撑(chēng)航天信息化建(jiàn)设的过(guò)程中，以(yǐ)神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建了自主软(ruǎn)件产品(pǐn)（基础软件、工业软件）、信(xìn)息武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义技术服务（金审信息化(huà)服务、商密网(wǎng)云服务、信息化(huà)运(yùn)维服务(wù)）和信息系统(tǒng)集成（主(zhǔ)要面(miàn)向航天及(jí)党政(zhèng)军领域）等三(sān)大(dà)主营业务，是(shì)我国航天及党政军领域的软件和信息(xī)化服务龙头企(qǐ)业之(zhī)一。

　　航天系的(de)软件公司，大量关联(lián)交易，主营毛利率非常低，软(ruǎn)件产品基(jī)本没什么竞争力，利润(rùn)基本(běn)没有，完全(quán)依靠补贴(tiē)，完全靠政府采购和政策强(qiáng)推，这类公(gōng)司(sī)业绩非常不好(hǎo)预测，个人建议不要浪费精力了。

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