兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XX维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架X一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要(yào)被(维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力(lì)转换，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规(guī)模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi维他奶出了什么问题，维他奶出了什么下架)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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