兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意的高声嚷(rǎng)道，“你(nǐ)昨天(tiān)还(hái)在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单(dān)，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服(fú)务器订单(dān)，我们(men)呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，cos2x等于多少二倍角公式，cos2x等于多少公式云商在年(nián)初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前(qián)产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，cos2x等于多少二倍角公式，cos2x等于多少公式预(yù)计(jì)后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 cos2x等于多少二倍角公式，cos2x等于多少公式