兄弟(dì)姐孙权劝学中的古今异义，劝学中的古今异义词整理妹们(men)啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答(dá)，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时(shí)机啊(a)，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源(yuán)马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

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　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求(qiú)放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入(rù)同比增(zēng)长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分(fēn)析(xī)到这了。

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