要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如美国胁(xié)迫(pò)盟友（七国集团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚(jiān)决反(fǎn)对。在本(běn)次例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢(huān)迎各(gè)国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业(yè)体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国资监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管(guǎn)政策，打好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央企业更好服务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业(yè)中的(de)央(yāng)企才是(shì)中特估中核(hé)心(xīn)标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步(bù)统(tǒng)计，2023年4月社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负(fù)，同时居民存款13个月以来同比(bǐ)首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但(dàn)更(gèng)可(kě)能重回表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉(rǎn)女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集(jí)团首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人(rén)原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行董事职(zhí)务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东(dōng)零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了(le)。这些(xiē)架构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动(dòng)自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依(yī)据《银(yín)行间债(zhài)券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易(yì)商协(xié)会已对(duì)中国(guó)建设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业(yè)协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二(èr)是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司(sī)实现营业收入(rù)102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下降所致。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能(néng)利用(yòng)率(lǜ)和(hé)出(chū)货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相(xiāng)对(duì)低(dī)点的(de)位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中(zhōng)际旭创(chuàng)、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速(sù)连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增(zēng)速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速(sù)且(qiě)首次申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成(chéng)双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加(jiā)速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货(huò)收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指(zhǐ)震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股(gǔ)表现(xiàn)强(qiáng)势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压(yā)，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有(yǒu)一定的(de)回(huí)调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发的(de)关于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干能(néng)力建设的意见，其中提到(dào)，力争通过(guò)三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮(liáng)食产地(dì)烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本(běn)满足(zú)全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗>

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东拟减持不(bù)超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新(xīn)能源拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全(quán)资子公司(sī)签署(shǔ)合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情形提(tí)交第(dì)四批合规方(fāng)案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得(dé)临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公(gōng)司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入(rù)剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者

　　中(zhōng)创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案(àn)告(gào)知(zhī)书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83<耳钉买925银好还是999好，925银适合养耳洞吗/p>

　　申(shēn)购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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