提(tí)示：本(běn)文所有内容(róng)，仅为(wèi)投资逻辑(jí)分享，不构成(chéng)投资建议(yì)，股市有风险，盈亏自负！

　　【事件(jiàn)驱动】

　　[GPU]

　　驱动因素：据透露(lù)，英伟达A100芯(xīn)片价格从去(qù)年12月(yuè)开始上涨，5个月累计涨幅达(dá)到37.5％，A800芯片(piàn)价格也累计(jì)上涨20％。由于算力需求增加，即(jí)使在(zài)涨(zhǎng)价后，市场对于英伟达顶级芯片(piàn)的需求(qiú)并未减少，拿(ná)货周期已从之(zhī)前的大约(yuē)一个月延长(zhǎng)至三个月或更长(zhǎng)，甚(shèn)至部分新(xīn)订单(dān)“可(kě)能要到12月才(cái)能(néng)交付”在持续(xù)已久的AI热潮中，各大科技(jì)企业争相推出(chū)大模型和AI应(yīng)用，都推升了对算力(lì)的需(xū)求。OpenAl指出(chū)，AI大模(mó)型(xíng)要(yào)持续取得突破(pò)，所需要(yào)消耗的(de)计(jì)算资(zī)源每3一4个月就(jiù)要翻一倍。

　　标的(de)：景嘉微（300474）、沪电股份 （002463）

　　【利好(hǎo)公告】

　　广州浪(làng)奇：拟注入文创资产

　　广州浪奇 （000523） 正在筹(chóu)划(huà)与控股股(gǔ)东(dōng)轻工集(jí)团(tuán)进行重大资(zī)产置(zhì)换(huàn)，后者拟以(yǐ)持有的新仕诚不(bù)低(dī)于51％股份，与(yǔ)公司(sī)持(chí)有(yǒu)南(nán)沙浪奇100％股权、韶关浪奇(qí)100％股权、辽宁浪(làng)奇100％股权(quán)、日化(huà)所60％股权等值部分进行(xíng)资产置换。新仕诚主(zhǔ)营文(wén)化创意产(chǎn)业(yè)园区开发(fā)和运营业务

　　瑞(ruì)纳智能(néng)：中标(biāo)AI智(zhì)慧(huì)供热合同能(néng)源管理项

　　瑞纳智能（301129）子公司合肥瑞纳通软(ruǎn)件技术开发有限公司(sī)中标枣庄市中(zhōng)区热力有限公司基(jī)于(yú)数字(zì)资产管理的(de)AI智(zhì)慧供(gōng)热(rè)合同(tóng)能源管理项目，总投资(zī)额1.18亿元，占公司2022年营(yíng)收的18.24％。

　　华东医药：肺癌用药纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　华东医药 （000963） 子公司杭州中(zhōng)美华东(dōng)制药(yào)的产品(pǐn)迈(mài)华替尼片，用(yòng)于表皮生长因子受体罕见(jiàn)突(tū)变 （S7681，L861Q和G719X）的晚期非(fēi)小细胞肺(fèi)癌患者(zhě)的一(yī)线治疗，被纳入突破(pò)性治疗药(yào)物程(chéng)序。目前国(guó)内尚无有效的(de)治疗药物获批，存在高度(dù)未满(mǎn)足的临床需求(qiú)。

　　【有望连(lián)板】

　　棒杰股份(fèn)：纺织(zhī)服装(zhuāng)

　　曲江文旅(lǚ)：旅游(yóu)

　　郭亮 执业编(biān)号：A0780619120003

　　证(zhèng)券投资(zī)咨(zī)询(xún)服务提供：深圳市新兰德证(zhèng)券投(tóu)资咨询有限公司（中国证监会核发证书编(biān)号(hào)：91440300192204488J）股市有风险，投资需谨慎。

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