要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会(huì)上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟友（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对。在本次(cì)例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，束(shù)珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导(dǎo)推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统(tǒng)产业数字化(huà)、智能化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升(shēng)级，引领(lǐng)带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向(xiàng)产业链(liàn)、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资(zī)监管工作协同和(hé)政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打(dǎ)好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才(cái)是中(zhōng)特(tè)估中核(hé)心标(biāo)的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资者不要在银(yín)行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报(bào)告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转负，同(tóng)时居民(mín)存款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命(mìng)为公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首(shǒu)席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董(dǒng)事(shì)。徐雷(léi)先生因个人原因将退任本(běn)公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官兼执行董事职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生(shēng)将担(dān)任本(běn)公司首席财(cái)务(wù)官(guān)。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东(dōng)回归之后，内(nèi)部架(jià)构(gòu)调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业(yè)群大调整，如(rú)今公司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行启(qǐ)动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监管部(bù)门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市(shì)场(chǎng)自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中国(guó)建设银行股份有限公司债(zhài)务(wù)融(róng)资工(gōng)具承销业务涉嫌违规(guī)行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅(guī)业分(fēn)会最新发文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持续(xù)向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产(chǎn)能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高(gāo)于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变动(dòng)影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力没(méi)有(yǒu)那(nà)么足。

　　8、北向资金(jīn)周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代(dài)净买入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能分(fēn)别(bié)获(huò)净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额(é)居(jū)首，金(jīn)额(é)为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级周首(shǒu)次申领失(shī)业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为(wèi)2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首次(cì)将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力(lì)明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数(shù)连续第二周超预期(qī)增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加(jiā)速反弹，一(yī)周(zhōu)多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白(bái)银期(qī)货(huò)收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油(yóu)期货(huò)连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合(hé)形态来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机器人，可以作(zuò)为用(yòng)户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在(zài)过去(qù)一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创收(shōu)了(le)7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元），已经(jīng)吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有关的视(shì)频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星电子(zi)已经通知(zhī)分(fēn)销(xiāo)商(shāng)，将不再以低(dī)于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发(fā)的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设的意见，其中提(tí)到，力(lì)争通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满足全国(guó)粮食产地烘干(gàn)需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技(jì)战略(lüè)合作协议(yì)所指向(xiàng)的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正(zhèng)式(shì)达成专利(lì)交(jiāo)叉许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟增(zēng)持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股(gǔ)股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中(zhōng)芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子(zi)公司签署合(hé)资框(kuāng)架(jià)协(xié)议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批(pī)合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启(qǐ)迪什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总部(bù)研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭(háng)氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人(rén)收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债(zhài)赎回(huí)，进(jìn)入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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