兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每(měi)次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在(zài)即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用(yòng)服务(wù)器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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