兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美(měi)？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你(nǐ)现在(zài)给别人(rén)吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明(míng)确(què)，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

灰姑娘作者是安徒生还是格林　　

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(灰姑娘作者是安徒生还是格林xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器的需求放(fàng)缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉(lā)动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收(shōu)入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析(xī)到这了。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 灰姑娘作者是安徒生还是格林