要闻(wén)速递

　　1、央行：当前(qián)我(wǒ)国经济没有出现通缩(suō) 物价仍在温(wēn)和上(shàng)涨(zhǎng)

　　央行第一(yī)季度中国货(huò)币(bì)政策执(zhí)行报告(gào)出炉，央(yāng)行表示(shì)预计下(xià)半年(nián)CPI中枢可(kě)能温和(hé)抬升，年(nián)末可能回升(shēng)至近年均值水平附近。当前我国经济(jì)没有出现(xiàn)通缩。通缩主(zhǔ)要指价(jià)格持续负增(zēng)长，货币供应量也具有下降趋势(shì)，且通常伴随经济衰退。我国物价仍(réng)在温和上涨(zhǎng)，特(tè)别是核心CPI同比(bǐ)稳(wěn)定在0.7％左右，M2和(hé)社融(róng)增长相对较(jiào)快，经济(jì)运行持续好转，不(bù)符(fú)合(hé)通缩的特征。

　　2、央行：3月新(xīn)发放(fàng)贷款加权平(píng)均利率(lǜ)为4.34％ 均处于历史低位

　　央行第一季度中国货币政策(cè)执(zhí)行报告显示，2023年3月，新发放(fàng)贷款加权(quán)平均利(lì)率(lǜ)为4.34％，其中企业(yè)贷款加(jiā)权(quán)平(píng)均利率为(wèi)3.95％，均处于(yú)历史低位。下阶(jiē)段，人民银行将继续实施好稳健的货币政策(cè)，合理(lǐ)把握宏(hóng)观(guān)利(lì)率水平，持续(xù)深入推进利率市场化(huà)改(gǎi)革(gé)，健全(quán)“市场利率+央(yāng)行(xíng)引(yǐn)导→LPR→贷款利率”传导机(jī)制(zhì)，为促进经济实现质的(de)有效提升和(hé)量的合理(lǐ)增长营造有利条件(jiàn)。评：最近多家银行(xíng)下(xià)调通知存(cún)款(kuǎn)利率，其实这个(gè)背后是贷(dài)款(kuǎn)利率的下降(jiàng)。毕竟银行是需(xū)要盈利的，需要保证(zhèng)合理息差(chà)水平(píng)、合理盈(yíng)利空间。对(duì)于(yú)部分(fēn)银行(xíng)盲(máng)目揽储，只能(néng)出(chū)动监管措施(shī)敲打敲打(dǎ)了(le)。

　　3、国家能源局：4月份全社会(huì)用电(diàn)量6901亿千(qiān)瓦(wǎ)时 同比增长8.3％

　　国家能源局发布(bù)4月份全社(shè)会用(yòng)电量等数据。4月份，全(quán)社会用电量6901亿千瓦(wǎ)时，同比增长(zhǎng)8.3％。分产业看，第一(yī)产(chǎn)业用电(diàn)量(liàng)88亿千(qiān)瓦时，同比增长12.3％；第二产业(yè)用电(diàn)量4814亿千瓦时，同比(bǐ)增长7.6％；第三产业用电量1155亿(yì)千瓦时，同比增长17.9％；城乡居民生活用电量844亿千瓦时，同比增长0.9％。1~4月，全社会用(yòng)电(diàn)量累(lèi)计28103亿千瓦时，同(tóng)比(bǐ)增长4.7％。评(píng)：全球变暖这个趋势无法阻挡，极端天气也越来越多，一场热浪(làng)在4月席卷了(le)南亚、东南亚、东亚的多个地(dì)区(qū)。去年缺电的教训就摆在眼前，再(zài)加上电力板块本就是中特估的范畴(chóu)，周一电力股走的(de)比较(jiào)强势。

　　4、国(guó)资委：要(yào)深刻(kè)把握国资央(yāng)企(qǐ)使(shǐ)命任务为建设(shè)汽车(chē)强国提供有力支撑

　　国资委(wěi)党委委员、副主(zhǔ)任翁杰明到中(zhōng)国汽车技术研究(jiū)中心有限公司调研(yán)。翁(wēng)他指出，下一步，要(yào)深(shēn)刻把(bǎ)握国资央企使命(mìng)任务，在新一轮国企(qǐ)改革深化提升行动中勇(yǒng)挑(tiāo)重(zhòng)担，面向国家战略需求、行业发展需要，积极(jí)打(dǎ)造原创技术(shù)策源地，加(jiā)强核心技术攻关，为建设汽车强国提供有力支撑(chēng)。要统筹推进(jìn)创建示范、管理(lǐ)提升、价值创造和品牌引领“四个专(zhuān)项(xiàng)行动”，切实提升(shēng)发展质量效益，加快建(jiàn)设世(shì)界(jiè)一流企业。要(yào)在(zài)助(zhù)力新能源(yuán)智能网联汽(qì)车发展方面发(fā)挥权(quán)威智库作用，创新体制机制(zhì)，持续激发内生动力，赋能民族企业和自主品牌，推动我国(guó)汽车产业实现更好更快发展。

　　5、钟(zhōng)南山：广州发(fā)热门诊接受检测(cè)患(huàn)者中超两成是(shì)新(xīn)冠病(bìng)毒感染(rǎn)

　　中国工程院(yuàn)院士(shì)钟南(nán)山(shān)说(shuō)，目前在广州流行的主流新冠病毒(dú)株是XBB1.9.1。根据目前(qián)广州(zhōu)市(shì)发(fā)热门诊(zhěn)的(de)数据，在接受检测的发(fā)热病(bìng)人里，有20％-25％是新冠病毒感(gǎn)染者。此(cǐ)外，钟南山还表示经检测，全国相当(dāng)多的(de)人(rén)出现了新(xīn)冠病毒(dú)对应抗体增高的(de)情况，这表明(míng)全国约有80％的人感染过新冠病毒——约有11亿~12亿人。评：最近周围也有小伙(huǒ)伴二阳了，大(dà)家(jiā)要注意防护(hù)。不过(guò)医药股倒是还(hái)处(chù)于磨底(dǐ)阶(jiē)段(duàn)，挺考验人性(xìng)的。

　　6、阿里达摩(mó)院(yuàn)自动(dòng)驾驶业务(wù)裁员

　　针对阿里达摩院自动驾驶(shǐ)实验室并入菜(cài)鸟集团一事，此次业务调整(zhěng)并非整体并(bìng)入(rù)，仅有(yǒu)近百人转入菜(cài)鸟集团，部门划归于菜鸟CTO下(xià)属技术团队(duì)，其余近200人(rén)被裁，约占70％，有“N+1”或(huò)“N+1+1”补偿(cháng)方案。此后，达摩院(yuàn)本身将不再(zài)保留(liú)相关业务和团队(duì)。阿(ā)里方(fāng)面称，关于阿里达摩院(yuàn)自(zì)动驾驶业务裁(cái)员70％的消息(xī)不(bù)实，对于(yú)具体裁撤(chè)比(bǐ)例，阿里方面未做说(shuō)明(míng)。评：最近(jìn)大型(xíng)科技企业相继裁撤一些边缘业(yè)务，不知不觉(jué)中(zhōng)，勒紧裤腰带(dài)过日子的气氛(fēn)又来了。经(jīng)济恢(huī)复大方向(xiàng)是(shì)没错的，但是也要经历(lì)一个起伏的过程。

　　7、马斯(sī)克：特斯拉将(jiāng)在某个(gè)时刻在法国(guó)进行重大(dà)投资

　　马(mǎ)斯克表示，将在(zài)法(fǎ)国进行(xíng)多项重大投资，但目前他(tā)还无法给(gěi)出一个具体的时间表。日内，法国凡尔(ěr)赛(sài)将举办年度(dù)第六届(jiè)“选择法国”投(tóu)资峰会。在峰(fēng)会(huì)前，法国总(zǒng)统马克(kè)龙(lóng)与(yǔ)马斯(sī)克在巴黎爱丽舍(shě)宫进行(xíng)了会面。在大约45分钟的会面结束后，当马斯(sī)克被(bèi)媒体问及(jí)特斯拉是否有在法国投资(zī)的计划(huà)时，他(tā)给(gěi)出了肯定的回答。他补充称，计划(huà)会在未来的某个时间(jiān)点(diǎn)宣布(bù)，“但不(bù)是今天(tiān)。”这位全球电动汽(qì)车龙头CEO说道，“虽然今天没有投资(zī)公告，但我对(duì)马克龙和(hé)法国政府(fǔ)的印单倍行距是多少象非(fēi)常深刻，他们对(duì)工业界非常欢迎。我相信(xìn)，未(wèi)来(lái)特斯拉将在(zài)法国进行重(zhòng)大投资。”

　　8、北向(xiàng)资金周一净买入40.85亿元 天齐锂业净买入7.32亿元

　　北向资金周一净(jìng)买(mǎi)入40.85亿(yì)元，为连(lián)续7日(rì)净(jìng)买入。天齐锂业、中微公(gōng)司、农(nóng)业(yè)银行分别(bié)获净买(mǎi)入7.32亿元(yuán)、4.04亿元、3.01亿元(yuán)。中(zhōng)国(guó)平安净(jìng)卖出额居首，金额为5.69亿(yì)元(yuán)。

　　隔夜外盘

　　美股：美联储官员释放的利率政策信号不一(yī)，市场小幅上调(diào)对6月(yuè)加(jiā)息押注，同(tóng)时经济数据(jù)不佳，共和党众(zhòng)议长(zhǎng)对拜登和(hé)耶伦所谓的债务上(shàng)限谈(tán)判有进(jìn)展泼冷水，美(měi)股(gǔ)小幅(fú)震荡微幅收涨，道指上涨(zhǎng)50点，标普上(shàng)涨0.33％，纳指涨超80点(diǎn)创八个半月新(xīn)高；中概股(gǔ)及(jí)银行(xíng)股表现(xiàn)强势，达内(nèi)科技涨超11％，腾讯音乐(lè)、高途涨超9％；西(xī)太(tài)平洋银行合众银行涨17.5％，阿莱恩斯西部(bù)银行涨12％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数据不佳和(hé)债务(wù)上限谈判的担(dān)忧持续，美元指数深跌至(zhì)102.40，从盘(pán)初触及102.75所创的五周新高(gāo)回落；欧元兑美元上逼1.09，英镑兑(duì)美元(yuán)升破1.25收复(fù)上周五以来跌幅，离岸人(rén)民币升破6.96元(yuán)脱离两(liǎng)个月低位；比(bǐ)特币升破2.74万(wàn)美元(yuán)，以太(tài)坊涨上(shàng)逼(bī)1830美元；现货(huò)黄(huáng)金止(zhǐ)步三连跌上逼2020美(měi)元，伦锌(xīn)两(liǎng)年半最低，伦镍逾七个月最(zuì)低；油价盘中涨超(chāo)2％止步三(sān)日连跌，天然气跌近3％再创(chuàng)近两(liǎng)年最低；美债收益率(单倍行距是多少lǜ)连涨(zhǎng)两日，长债收益率涨(zhǎng)幅更大，两年期收益率(lǜ)重上4％。

　　市场策略

　　周一各股(gǔ)指探底回升(shēng)，沪指涨超1％，中证1000指(zhǐ)数(shù)涨近(jìn)1％。市场降息预期虽落(luò)空，但(dàn)受“促金融(róng)业估值提升”相关消息的刺(cì)激，保(bǎo)险、银(yín)行业再度迎来“大象(xiàng)起舞”行情(qíng)，新能(néng)源板块炒作氛围也较(jiào)为火热。短线大盘有(yǒu)望(wàng)挑战20日线附近压力，若量(liàng)能(néng)能够(gòu)继续(xù)释放，则大盘有望挑战5月10日留下的缺口。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　造船：据中国船(chuán)舶集团经(jīng)济研究中(zhōng)心观(guān)察(chá)，近日(rì)5年(nián)船龄的Aframax型油轮二(èr)手船价为6250万美元，同比增长了27.6％，已达到新船价格6500万美元的95％。另据(jù)克拉克森数据，LNG船二手(shǒu)船价格也在(zài)上涨，船龄(líng)5年的17.4万(wàn)立方米LNG船二手船价(jià)为2.5亿(yì)美(měi)元，同比增长35.1％。

　　标的：亚星锚链 （601890）、天(tiān)海防务 （300008）

　　锂电池：5月(yuè)15日，百(bǎi)川盈孚数据显示，国内六氟磷酸鲤市场(chǎng)价(jià)格较12日(rì)上涨9.35％。另外工(gōng)业(yè)级碳(tàn)酸(suān)锂与电(diàn)池级碳酸理市(shì)场价格(gé)分(fēn)别上涨4.17％、4％，报价分别(bié)为25万元26万元/吨。

　　标的：天赐材料 （002709）、亿纬鲤能（300014）

　　人造肉：据(jù)报道，美国塔(tǎ)夫茨大学细胞农业(yè)中(zhōng)心研(yán)究人员开发出了永生化的(de)牛(niú)肌肉(ròu)干细(xì)胞(bāo)（iBSC），其特点是(shì)可快速(sù)生长(zhǎng)并分裂数百次，甚至可能无限期分裂。这一研(yán)究成(chéng)果将会不仅可以提供(gōng)更多的肉(ròu)类产品(pǐn)，还意味着研(yán)究人(rén)员(yuán)将无(wú)需从农(nóng)场动物活(huó)检(jiǎn)中(zhōng)重复获取细胞。

　　标的：东宝生物(wù)（300239）、美盈森（002303）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　恒(héng)瑞医药(yào) 600276：拟6亿元-12亿元回购股份(fèn)

　　联特科技 301205：公(gōng)司CPO相关的开(kāi)发项目暂未形成收入

　　国芯科技 688262：第一代RAID控制芯片改进量产版产品内部测试成功

　　【并购重(zhòng)组】

　　维科技术 600152：拟定增(zēng)募(mù)资不超(chāo)过(guò)3亿元

　　一心(xīn)堂 002727：拟发行可转债(zhài)募资不超过15亿元

　　科大(dà)国创 300520：拟(nǐ)定增募资(zī)不超过8.1亿元

　　【增持减持(chí)】

　　金石资源 603505：实(shí)控人拟增持(chí)3000万元(yuán)-5000万元

　　ST万(wàn)林 603117：控(kòng)股股东拟增(zēng)持1.5％-3％公司股份

　　凯立新材(cái) 688269：部分董(dǒng)监高拟(nǐ)940万元-1880万元增持公司股份

　　北摩高科 002985：实控(kòng)人拟不(bù)低于2000万元增持公司股份

　　诺泰生物 688076：上将管理和潘婕拟合计减持不超3.68％股份

　　必创科(kē)技 300667：控股股东拟减持不超(chāo)过4.68％公司(sī)股(gǔ)份

　　孩子王 301078：股东拟合计(jì)减持不超3％公司股份

　　维宏股(gǔ)份 300508：控股股东(dōng)及(jí)其一致(zhì)行动人(rén)拟减持不超过(guò)6％

　　华瑞股份 300626：联创投资拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过3％

　　福光(guāng)股份 688010：股东拟合计减持不超3.7％股份

　　朗(lǎng)新科技(jì) 300682：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超(chāo)过4％公司股份

　　英(yīng)力(lì)股份 300956：高新毅达拟减持(chí)不超过2％

　　泉峰(fēng)汽车 603982：控股股东及(jí)其一致行动人承诺不减持公司股份

　　【其他事项】

　　行动教育 605098：与四(sì)川(chuān)郎酒股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)签订战(zhàn)略合作协议

　　民丰特纸(zhǐ) 600235：拟8.13亿元(yuán)投建年产7万(wàn)吨特种涂布纸项目

　　宣泰(tài)医药 688247：公司(sī)产品美沙拉秦肠溶片获得美国FDA批准(zhǔn)文号(hào)

　　天(tiān)宸股份 600620：拟5亿元设全(quán)资子公司

　　春秋航空 601021：4月旅客周转量同比(bǐ)增长436.02％

　　吉祥(xiáng)航空(kōng) 603885：4月旅客周(zhōu)转量同比(bǐ)上(shàng)升1643.42％

　　紫金(jīn)矿(kuàng)业(yè) 601899：控股(gǔ)子公司外协单位发(fā)生(shēng)安全(quán)事(shì)故

　　海南(nán)机场 600515：4月旅客吞吐量同比(bǐ)增长1143.07％

　　中信(xìn)建投 601066：独立非(fēi)执行董事周成跃辞职(zhí)

　　中国东航 600115：4月(yuè)旅(lǚ)客(kè)周(zhōu)转量同比上(shàng)升959.67％

　　康缘药业(yè) 600557：公司及相关人员收到(dào)江苏证监局(jú)警(jǐng)示函

　　中国中冶 601618：前4个月(yuè)新签合同(tóng)额(é)4213.1亿元(yuán) 同比增长3.8％

　　华东(dōng)医药 000963：全资子公(gōng)司HDM1002片的新药临床试(shì)验申请获得美(měi)国FDA批准

　　中国国航 601111：4月(yuè)旅客周转量同比(bǐ)上升630.5％

　　凯龙(lóng)股(gǔ)份 002783：拟(nǐ)设立(lì)凯(kǎi)瑞新能源实施分布式(shì)光伏项(xiàng)目(mù)

　　翰宇药业 300199：利那(nà)洛肽胶囊获(huò)得临床试验批准通知书

　　南网储能 600995：所属抽水蓄能电站容(róng)量电价核定 预计(jì)减少公司(sī)2023年(nián)收入(rù)预算4.96亿元

　　鞍重股份 002667：拟2.68亿元出售(shòu)鞍山鞍重(zhòng)80％股权(quán)等资(zī)产

　　*ST正邦 002157：与江西供销冷链签(qiān)订《战略合(hé)作(zuò)框架协议(yì)》

　　正(zhèng)平股份(fèn) 603843：全资子公司中标(biāo)3亿元民(mín)俗文化体验地(dì)项(xiàng)目

　　中国核建 601611：前4月累计实(shí)现(xiàn)营业(yè)收入359.05亿元 同比(bǐ)增长8.48％

　　山子(zi)股份 000981：美国ARC最终是否需要根据NHTSA的函件(jiàn)要求递交(jiāo)573报告尚存在不确定性(xìng)

　　*ST柏龙 002776：公司(sī)实际控制人(rén)被采取强(qiáng)制措(cuò)施(shī)

　　亚太(tài)实(shí)业 000691：公司与亚诺生物披露(lù)的数据均(jūn)为(wèi)真(zhēn)实财(cái)务数据

　　*ST中(zhōng)天 000540：公司股票(piào)可(kě)能被终止上市

　　北京城乡 600861：证(zhèng)券(quàn)简称5月19日起(qǐ)变更为“北京人力”

　　ST阳光城(chéng) 000671：实控人因龙净环保历史信披违规(guī)事项(xiàng)被立案

　　经纬纺机 000666：与国机租赁、国机保理(lǐ)签署战略合作框架协议

　　侨银股份(fèn) 002973：预中标信宜市(shì)城区环卫作业市场化(huà)项目（第二期）

　　晶升股份(fèn) 688478：拟1亿元投资半导体晶体生长(zhǎng)设备生产及(jí)实验项目(mù)

　　盛泰集团 605138：拟(nǐ)以债转股方式(shì)对全资子公(gōng)司增资(zī)4.5亿元

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　星昊医药(yào)（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889078

　　【停复牌】

　　日播(bō)时尚：拟购买锦源(yuán)晟100％股(gǔ)权 16日起复牌

　　*ST园城：终止筹划(huà)控制权(quán)变(biàn)更(gèng)事(shì)项(xiàng) 16日复牌

　　S*ST佳通：公司股(gǔ)票简称变更为“S佳通” 16日停牌1天

　　【限(xiàn)售解禁】

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