财联(lián)社(shè)4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本周五结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的(de)态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪(nǎ)些机会值得(dé)把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的(de)十家券商5月(yuè)金股(gǔ)名单来看，AI应用端、中字(zì)头等值得关(guān)注(zhù)。

　　具体来(lái)看，AI应(yīng)用端中金山办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美(měi)世(闯关东三个儿子的结局，闯关东三个媳妇的结局shì)界(jiè)各被推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动、中(zhōng)国中铁各(gè)被推荐两次，除(chú)此之外，中国太保、中(zhōng)国铝业也获得了(le)个别(bié)券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为应(yīng)用(yòng)端。从推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面，有券商指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景进(jìn)展相对较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年(nián)初至今市(shì)场(chǎng)对AI关(guān)注度(dù)持(chí)续(xù)高企(qǐ)，上一轮(lún)行情催化主要集中(zhōng)于(yú)大模型的突破进展；而4月以来，观察(chá)到各个领域(yù)的应用(yòng)厂(chǎng)商正加(jiā)速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展(zhǎn)相对较快，预(yù)计(jì)5月之(zhī)后将(jiāng)进入AI应用的加速(sù)繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到(dào)将本(běn)增效(xiào)的(de)作用(yòng)，而“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低估。开源证券指出，AI绘图工(gōng)具(jù)替(tì)代美(měi)术外包等(děng)带(dài)来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成(chéng)或(huò)大幅提升玩家体(tǐ)验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步(bù)提升(shēng)空间(jiān)。另外值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模(mó)型或进一步推(tuī)动多模(mó)态大(dà)模型发(fā)展，从(cóng)而推(tuī)动IP从自上而(ér)下变现(xiàn)效(xiào)率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的内容公司商业化空间或(huò)打开(kāi)。

　　关于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中(zhōng)国特色估值(zhí)体系与优化(huà)国有(yǒu)资本布局。关注(zhù)：①中国特色估值体(tǐ)系(xì)下(xià)，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国(guó)资云及(jí)信创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力(lì)。关(guān)注(zhù)：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金(jīn)等有望获得订单增量企业。此外，创建世(shì)界一流示范企业(yè)名单(dān)对应的上市公司也值得关注。

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