兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上到业绩窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得(dé)众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充(chōng日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗)满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(日本人知道我们恨他们吗，日本认为中国强大吗shì)一个(gè)新能源(yuán)赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客(kè)观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完(wán)全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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