兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次(cì)反弹海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少(dàn)，都是做AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新(xīn)能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷(ji海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少é)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kà海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少n)23年云商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其(qí)是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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