兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今天风水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高(gāo)声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底新(xīn)能(néng)源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹，都是做AI 的好(h15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟ǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，15min什么意思多少分钟，15min等于多少分钟四(sì)家大(dà)厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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