新能源汽(qì)车车主两大(dà)难：续航里程和(hé)补能问题。

　　动(dòng)力电池龙头宁德(dé)时代1000公里的麒麟电池，缓解了新(xīn)能源汽车(chē)车主们(men)对(duì)续航里程(chéng)的焦虑。但随之而来的是补能(néng)问题。和通过(guò)技术创新进步即(jí)可解(jiě)决(jué)的续航里程问题(tí)不同的是，摆在新能源汽(qì)车车主面前的补能方式暂时只(zhǐ)有两种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时(shí)间较长的充电，换电无疑是一种好方法。只不(bù)过，支持换电的汽车品牌并不多，又或(huò)者说换电(diàn)仍(réng)不(bù)算是主流的补能方(fāng)式。此外，也有新能源(yuán)汽车车主对换电的电(diàn)池(chí)质(zhì)量有(yǒu)所(suǒ)担忧。现实情况是(shì)，大(dà)多数新能源汽车车主依然会选择充(chōng)电补能。

　　充(chōng)电(diàn)同样(yàng)问(wèn)题(tí)多多(duō)，包括价格战、质(zhì)量不一的充电设施，尚未能满足需求的充(chōng)电桩数量，无(wú)法盈利的充电运营商等。

　　英(yīng)大证券研报(bào)显示，2021年(nián)估算中(zhōng)国新能(néng)源汽(qì)车充电电费(fèi)市场规模约141.3亿元，服务费市场(chǎng)规模(mó)高达17亿元至34亿元。假设电价(jià)不发生巨(jù)大变(biàn)化，到2025年市场规(guī)模将会扩大3倍，到2030年市场规模将(jiāng)会扩(kuò)大10倍(bèi)，电费+服务市场规(guī)模将(jiāng)突破千亿(yì)元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业乱(luàn)象(xiàng)反复出(chū)现，但依(yī)然(rán)无法否(fǒu)认这是一个(gè)有(yǒu)着极大潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸(xī)引着无数玩家前(qián)仆后(hòu)继(jì)地(dì)进(jìn)场。在进(jìn)场的大批企业中，有一家企业正悄(qiāo)然展现出领先(xiān)优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第一股”——能(néng)链智电(diàn)在纳斯达克上市。作为重塑充电(diàn)服务产业链的龙头企业，能链智电在大力拓(tuò)展充电应(yīng)用场(chǎng)景之余，迅(xùn)速对行业进行高(gāo)效(xiào)整合(hé)。

　　4月(yuè)22日(rì)，能(néng)链智电发布(bù)2022年第四季度及全年未经审(shěn)计财务报告。财报显示，能链智电2022年(nián)全年总交易(yì)额(é)超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增(zēng)长119％。其中，第四季度总交易额超过(guò)8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根据(jù)能链智电预测数据(jù)，2023财年净收入将在5亿元人民币至(zhì)6亿元(yuán)人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而电动(dòng)汽车将持续增(zēng)长(zhǎng)，并于2036年超过传统(tǒng)燃油(yóu)车。这意味着，身处充电(diàn)服务行业的能链智电将会迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业(yè)务前景，同样吸引了资(zī)本市场(chǎng)的高度关注(zhù)。全球资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官网(wǎng)披露的(de)最新持仓数(shù)据显示，景(jǐng)顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大规模的第三方充(chōng)电网络(luò)运(yùn)营(yíng)商能链智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位(wèi)列持仓份额第一。按披露数据测算，景(jǐng)顺持仓能(néng)链智电市值已(yǐ)超2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业(yè)发展迅速，但对于广大(dà)新能源车主的充电服务(wù)痛点尚未完全得到(dào)解决(jué)。这(zhè)为能链智电提供了“逐(zhú)鹿”千亿市场(chǎng)的绝佳(jiā)机会。谁(shuí)能有效解(jiě)决车主们的痛点(diǎn)，谁就能成(chéng)为(wèi)充(chōng)电服务行业中当之无(wú)愧的(de)龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月(yuè)3日，工业和信息(xī)化部(bù)、交通运输部等八部(bù)门发布《关于(yú)组织开展公(gōng)共(gòng)领域车(chē)辆全面电(diàn)动化(成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区huà)先行区试点(diǎn)工作(zuò)的(de)通(tōng)知(zhī)》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度超前的(de)充(chōng)换电基础设施(shī)，新增公用桩（标准桩）与(yǔ)公(gōng)共领域(yù)新能车（标准车）比例力(lì)争到(dào)1:1，高(gāo)速服务区充电车位占比不低于(yú)小型停(tíng)车位(wèi)10％。

　　新能源汽(qì)车(chē)保(bǎo)有量与充电桩的比例称为“车桩比”，这个指标通常用来衡量是否满足新能源汽车的(de)充(chōng)电需求。

　　据中国(guó)充电联盟数据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国(guó)新增6.6万台(tái)公(gōng)共充电桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月(yuè)，充电(diàn)联盟内成员(yuán)单位总(zǒng)计(jì)上报公(gōng)共充电桩179.7万台，月均新增公共(gòng)充(chōng)电桩约(yuē)5.4万台。

　　有券商机构对(duì)需求进行预测(cè)，假设(shè)新增桩(zhuāng)需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需(xū)求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国(guó)泰君安(ān)研报观点认为，充电桩(zhuāng)是支(zhī)撑新能(néng)源汽车(chē)市场健康快速发展(zhǎn)的(de)重要基(jī)础(chǔ)设施建设之(zhī)一(yī)，未来将(jiāng)加速(sù)完成向高功率(lǜ)快(kuài)充的方向技(jì)术升级，并加速完(wán)成车桩比(bǐ)1:1的目标(biāo)，从而带动(dòng)新能源汽车(chē)渗透率进一(yī)步提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来5年内(nèi)，中(zhōng)国公共充电桩投资建设规模的同比增(zēng)长率将不低于30％，到2025年，投资建设(shè)规模(mó)将达到(dào)187.6亿元。但随着中(zhōng)国新能源汽(qì)车市场不断超预期发展(zhǎn)，艾媒咨询的估算已略(lüè)显(xiǎn)保守(shǒu)。有(yǒu)机(jī)构预测，假(jiǎ)设2025年(nián)车桩比依然在2:1附(fù)近、直流充(chōng)电桩比(bǐ)例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩市(shì)场规(guī)模(mó)将(jiāng)超过(guò)1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽(qì)车市场的高速增长，对充电桩行业产(chǎn)生了巨(jù)大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出现(xiàn)爆发式增长，产量和销(xiāo)量分(fēn)别为705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新能源汽车(chē)渗(shèn)透率更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能源(yuán)乘(chéng)用(yòng)车占全球(qiú)市场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书(shū)长崔东树认(rèn)为，新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率仍会快速提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有(yǒu)望达850万辆，渗(shèn)透率为36％，同(tóng)比增速(sù)超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海东对新(xīn)能源(yuán)汽车市场(chǎng)则(zé)更(gèng)为(wèi)看好(hǎo)。据其预计(jì)，2023年乘用(yòng)车总销量约(yuē)为(wèi)2380万辆(liàng)，同(tóng)比增长(zhǎng)1.3％；商用车(chē)总销量(liàng)约(yuē)为380万辆(liàng)，同比(bǐ)增(zēng)长15％。新能源汽车市场全年(nián)销量(liàng)有望超(chāo)过(guò)900万辆，同比增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽车数量持(chí)续上升，对应的(de)是补(bǔ)能需求的(de)持续扩大，所需(xū)要的充电(diàn)桩(zhuāng)数量更(gèng)是庞大，充电桩市场(chǎng)空间潜力十足。

　　数据显示，2022年中国充(chōng)电基础设施数(shù)量达到521.0万(wàn)台，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长(zhǎng)约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有(yǒu)量达到179.1万台(tái)（含直流充电桩76.1万台(tái)、交流充电(diàn)桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充电站(zhàn)增(zēng)量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数(shù)据显示，预(yù)计2023年(nián)将(jiāng)新(xīn)增公共(gòng)充电桩97.5万台（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩(zhuāng)保有量达到277.2万(wàn)台（含直流充电桩117.1万(wàn)台、交(jiāo)流充(chōng)电桩160.1万台(tái)）；公共充电站增量约为6万座，公共(gòng)充电站(zhàn)保有量约为17.1万座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快(kuài)速补(bǔ)能(néng)是新(xīn)能(néng)源汽(qì)车技术(shù)进步的重(zhòng)要发(fā)展(zhǎn)方向。天风(fēng)证券研(yán)报指出，除了在(zài)自(z成都高新区属于哪个行政区划，成都高新区是哪个行政区ì)家停(tíng)车位等(děng)可以长时间停放的(de)场景下(xià)，在(zài)短时停(tíng)靠的公共场景电(diàn)动(dòng)车均有快(kuài)速补能的(de)需求(qiú)，更高比例(lì)的(de)快充(chōng)桩满(mǎn)足消费者的(de)客观需要。

　　据(jù)了(le)解，目前各国(guó)政策(cè)从顶层设计积极推动快充(chōng)技术发展，未来快充桩占(zhàn)比有望逐步提高。高压快充技术是当前车企实现快(kuài)充的主流选择(zé)，800V高(gāo)压平台车型(xíng)将于2023年陆续上市。

　　然而(ér)，公共(gòng)充电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东(dōng)莞证券研报显示，充电桩设备行业的技术门槛(kǎn)相对较低，产品标准化程度(dù)较高，目前(qián)国内充电桩设(shè)备生产领域的(de)相关(guān)公(gōng)司数量超过300家，供应(yīng)商(shāng)数量多，使得大量新玩(wán)家(jiā)可以(yǐ)轻松进入(rù)充电桩行业(yè)。

　　由于充换电(diàn)基(jī)础设(shè)施(shī)依赖土地(dì)和资本，因(yīn)此本地化和分散化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城投、国投(tóu)、环(huán)投、商业(yè)地产等(děng)资产持有(yǒu)方，如(rú)酒店集团、民(mín)宿企(qǐ)业等都会积极参与(yǔ)到(dào)充电市场中(zhōng)。近(jìn)两年，中国(guó)充(chōng)电市场已经(jīng)呈现出分散(sàn)化(huà)的趋势，充电(diàn)运营商CR5（前(qián)5大企业市占率）从2018的87％降到(dào)了(le)2022的69.8％，未来SME（中小型运营商(shāng)）预(yù)计(jì)占比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时，分散化趋势正进一步(bù)削弱新能源汽车车主的消费(fèi)体验。据(jù)悉，找(zhǎo)桩难、排队(duì)时间长、充电时间长、下载多个APP等都是每一位(wèi)新能(néng)源汽车车主需要面对(duì)的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行(xíng)业发展角度看，公共充电基(jī)础设施网络建设(shè)呈结构(gòu)性(xìng)供给不足；不同充(chōng)电(diàn)运营商充电网络(luò)间形成信息孤岛；充电设(shè)施利(lì)用(yòng)率(lǜ)低、盈利模式(shì)单一；缺(quē)乏充电场站(zhàn)运营管理等(děng)。庞大(dà)而分散的运(yùn)营(yíng)商需(xū)要标准统一的(de)行业规(guī)范和(hé)服务。

　　中(zhōng)金公司研(yán)报(bào)曾点明充(chōng)电运营商供(gōng)应格局分散的(de)原因。“我们认(rèn)为，根(gēn)本原因在于运营商自建桩(zhuāng)受限(xiàn)于(yú)资金压力和土地资源，建(jiàn)桩主(zhǔ)力由此前(qián)的(de)运营商转变为(wèi)地(dì)方国企(qǐ)、小工商(shāng)业(yè)等掌握土地资(zī)源的第三方建(jiàn)设，由(yóu)此(cǐ)具备(bèi)当地区(qū)位(wèi)优势(shì)、以蔚景(jǐng)云(yún)、深圳车电网(wǎng)为代(dài)表的二线及新增(zēng)运营商迅(xùn)速(sù)获得市(shì)场份额。展望未来，我(wǒ)们认为充电桩场(chǎng)址资源具(jù)备稀缺(quē)性，拥有本(běn)地优质土地资源(yuán)的(de)地方国(guó)企、小工商(shāng)业有望维持建桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城(chéng)乡(xiāng)供应格(gé)局(jú)的巨大(dà)差(chà)异。中(zhōng)国汽车(chē)流通协会(huì)有(yǒu)形(xíng)汽(qì)车市(shì)场分会常务副理(lǐ)事长苏晖曾公开表示，新能源汽车下乡目前(qián)更多停留(liú)在(zài)口头阶段(duàn)，事实上做(zuò)的远远不够，应(yīng)当(dāng)给予高度重(zhòng)视，同(tóng)样(yàng)充电市(shì)场(chǎng)应先一步(bù)布局(jú)。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源(yuán)汽(qì)车(chē)与充电桩已落入(rù)了“先有鸡还是先有蛋”的困局(jú)。值(zhí)得注意(yì)的(de)是，随着各(gè)大新能(néng)源汽车品牌逐渐下(xià)沉至三四(sì)线城市，新(xīn)能源汽车(chē)渗透率的(de)进一步提(tí)高，充电桩分散化所带来的问(wèn)题(tí)也将(jiāng)逐(zhú)渐逼近爆发(fā)节(jié)点(diǎn)。

　　充电桩服务(wù)整合已刻不容缓，而拥有充(chōng)电(diàn)服务全包模式的企业将会(huì)在这场赛跑(pǎo)中(zhōng)占据领先优势。

　　据中金公司研报(bào)，充(chōng)电服务(wù)全(quán)包(bāo)模式是(shì)充电服务商针(zhēn)对无业内经验、但掌握土地资金资源、急需进(jìn)行(xíng)充电(diàn)桩建设的目标群(qún)体(tǐ)提(tí)出的一站式解决(jué)方案，目标客户包含地方国(guó)企、地方(fāng)小工商(shāng)业(yè)业主及目的地小(xiǎo)区/民宿业主等。充电服务商凭借(jiè)业(yè)内(nèi)积累经验和资源(yuán)，向目标客户提供(gōng)选址、EPC建站及后续运营(yíng)运维的(de)三位一体综(zōng)合服务，分别获(huò)得对应(yīng)服(fú)务收(shōu)入、充电桩(zhuāng)等(děng)设备销(xiāo)售收入及后续运营运维(wéi)服务费分成。

　　充(chōng)电服务(wù)全包(bāo)模式有效解决充电运(yùn)营(yíng)商“盈利难”的问题，同时(shí)可(kě)对接充电桩制造商和需要充电服务的新能源汽车车(chē)主，从而改善整(zhěng)个产业(yè)链(liàn)的盈(yíng)利状(zhuàng)况和消费体(tǐ)验。能(néng)提供全包模式的(de)企(qǐ)业不多，第三方充电服务(wù)商能链(liàn)智(zhì)电正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国(guó)内领先的储能系(xì)统(tǒng)集成商与统服(fú)务商海博思创成立合(hé)资公司——能(néng)链海博，发挥双方各自在用户(hù)、产品、技术(shù)和运营、场景等方面的优势，布局多(duō)元化(huà)储能解决方案，助力(lì)“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解，能链海博(bó)聚焦用户侧(cè)储能，拉(lā)动电源侧、电网(wǎng)侧储能(néng)，逐步落地“光储(chǔ)充检服”一体化充(chōng)电站，有(yǒu)效解决(jué)充电基(jī)础设施电力增容扩(kuò)容、快速(sù)安全充电、电池健康检测等问题，为新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)带来智(zhì)能(néng)、高效、安全的充(chōng)电新体验。

　　“光储充(chōng)检服(fú)”一(yī)体化充电站，实际上便是储(chǔ)能电站叠加智(zhì)能检查(chá)及车主服务。储能(néng)电站的原理类(lèi)似(shì)于“充电宝”，在(zài)低谷用电时(shí)，通过(guò)电网或光伏装置(zhì)等方式“充电”并(bìng)储存，在高峰用电时释放储存电量(liàng)。与此同时，电站还(hái)可(kě)以参与市场交易(yì)，在空(kōng)闲时段可利用电量(liàng)进行盈利(lì)。这(zhè)样一(yī)来，既(jì)可以保(bǎo)障(zhàng)电力系统稳定，又(yòu)能够拓展充电(diàn)站盈利来源，从而推(tuī)动充电站市场发展。

　　除传统的充(chōng)电(diàn)站建设(shè)外，能链智电还与住宿(sù)产业互联网平台订单来了成立合资公司——智(zhì)电来了(le)。随(suí)着2023年经(jīng)济复苏，出行需(xū)求逐(zhú)渐提升，乐趣多多(duō)的(de)自驾游更是成为民众(zhòng)出行的首选项。

　　智(zhì)电来了(le)将(jiāng)以民宿为核(hé)心场景，从充电(diàn)桩选址、设(shè)备采购、EPC工程到运营(yíng)管理、保养维修等在内的一站式(shì)服务，并联合战略合作(zuò)伙伴快电，为新能源车主(zhǔ)提供一键找好桩、一键充电、一键(jiàn)支付等(děng)便捷服务，满(mǎn)足新(xīn)能源(yuán)车主在旅游目的地就近充电(diàn)、随停随充的(de)需(xū)求。

　　此外，能链(liàn)智电(diàn)还推出充(chōng)电(diàn)机器人，可以为新能源汽车提供(gōng)“随用随(suí)充”的全(quán)自动充(chōng)电服务(wù)。只不过，通过(guò)充(chōng)电机(jī)器人进行自动补能的(de)解决(jué)方(fāng)案，仍(réng)为时(shí)尚早。相比起(qǐ)这(zhè)种需要结合新技术的解决方案，充电站依然是充电服务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传(chuán)统行业做法与(yǔ)新兴技术手段(duàn)相(xiāng)结合，不(bù)仅推(tuī)动(dòng)行业新生(shēng)态建设，助力交通能源绿色发展(zhǎn)，同时也实现自身(shēn)业绩持续增长(zhǎng)。财报显示(shì)，2022年能链智电(diàn)实现净(jìng)收入9280万(wàn)元人民币，同比(bǐ)激(jī)增(zēng)177％；第(dì)四(sì)季度净收入(rù)为2950万元，同比(bǐ)增长(zhǎng)95％，接近翻(fān)倍。

　　据(jù)了解，由(yóu)于能链智电的(de)服务(wù)模(mó)式较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同(tóng)比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增长116％。当前，能(néng)链智电已(yǐ)连接服(fú)务充电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电站和(hé)51.5万(wàn)把充电枪(qiāng)。

　　身处全球最大(dà)的新(xīn)能源市场，能链智电业务发展(zhǎn)潜力充满想象空(kōng)间。能链智(zhì)电(diàn)创始(shǐ)人、CEO王(wáng)阳(yáng)表示(shì)：“我们(men)希望(wàng)依托独(dú)一无二(èr)的商业模式和行业卡位，抓住能(néng)源变革的历史性机(jī)遇，与合作伙伴共同推动交通碳(tàn)减排，助力双碳(tàn)目标实(shí)现。”

　　同时，据能链智(zhì)电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新加坡和阿(ā)姆斯特丹设(shè)立(lì)亚太和(hé)欧洲总部。在新业务进展方(fāng)面，能链智(zhì)电预(yù)计在2023年中(zhōng)期推出虚拟(nǐ)电厂(chǎng)平台，帮助充电站参(cān)与电(diàn)力交易市场，并为(wèi)更广泛的电网提(tí)供(gōng)削(xuē)峰填谷等各(gè)种支持(chí)服务(wù)，助(zhù)力(lì)新(xīn)能源行业(yè)建(jiàn)立现代能源系统。

　　整体上，新能源汽车市(shì)场(chǎng)高速发展(zhǎn)，已成(chéng)为市场(chǎng)共识：续航里程和(hé)补能问题(tí)仍将(jiāng)是一段时(shí)间(jiān)内新能源汽车渗透过程中(zhōng)的两大(dà)难。但随着第三方充电(diàn)服务(wù)商对充(chōng)电服务行业(yè)进行整合以及新应用场景的拓展，补能(néng)场(chǎng)景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味(wèi)着(zhe)，在经(jīng)济(jì)复苏的2023年(nián)，充电(diàn)桩行业将迎(yíng)来服务整合之年，而新应用场景的开拓也将(jiāng)成为充电服(fú)务(wù)商市场份额的胜负(fù)手。

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