在持续已久的“AI热(rè)潮”中，各家争相(xiāng)推出(chū)的大模型(xíng)、AI应用，都进一步推升(shēng)了对算力狂热的(de)需求。本周(zhōu)已有(yǒu)报道指出英伟达后(hòu)续对AI顶级规格芯片需求明显看(kàn)增，紧急向台(tái)积(jī)电追加预订先进(jìn)封装产能。

　　需求飙(biāo)涨下，英伟达GPU价格自然也(yě)是水涨船高。据集微网(wǎng)消(xiāo)息，有代(dài)理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月(yuè)上半月，其5个月价格累计涨幅达到(dào)37.5％；同(tóng)期A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达(dá)GPU交货周期(qī)也被(bèi)拉长，之前(qián)拿货周期(qī)大约为一个月，现在基本都需(xū)要三个月或更长。甚(shèn)至，部分新(xīn)订单“可(kě)能(néng)要到12月才(cái)能交(jiāo)付”。

　　供需(xū)的巨大鸿(hóng)沟面前，在(zài)这一情形之下，众多客户也不得不“勒紧腰(yāo)带”。上述(shù)文章(zhāng)指出(chū)，国内(nèi)可用于训练AI大模(mó)型的(de)A100大(dà)约有4万-5万个，供应相当(dāng)吃(chī)紧，一些云(yún)服(fú)务厂商已严格限(xiàn)制内部使用这些先(xiān)进芯片，以(yǐ)将(jiāng)其保留至需要强力运算的任务。

　　值得一提的是(shì)，类似的事情在微软内部也早已发生。3月已有外媒(méi)报道指出(chū)，微(wēi)软内部陷入AI服务(wù)器硬件短缺(quē)的窘境，不得不对AI硬(yìng)件(jiàn)资源采取“配额供给(gěi)”机制，限制公司内(nèi)部(bù)其他AI工具开(kāi)发团队的(de)资源用量。

　　拉长时间线来(lái)看(kàn)，有GPU业内(nèi)人士指(zhǐ)出，实际上从(cóng)去年6月(yuè)起，英伟达就已宣布上调A100价格，涨幅20％左右，渠(qú)道商(shāng)在加紧囤货。至于(yú)英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨(zhǎng)价，但反映到市场则有一定的(de1分钟前刚刚哪里发生了地震<1分钟前刚刚哪里发生了地震/span>)滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定(dìng)的关联性，且交货周期(qī)也(yě)受(shòu)到了(le)连带的影响(xiǎng)，导致1分钟前刚刚哪里发生了地震市(shì)场(chǎng)上(shàng)出现了众多炒(chǎo)卡的行为。”

　　此外(wài)，在海外(wài)电(diàn)商(shāng)平台上(shàng)，英伟(wěi)达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超过4万(wàn)美元。

　　随着如今各(gè)家科技巨头争相推出(chū)自家大模型，GPU需求(qiú)量仍在持续(xù)攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持续取得突破，所需要消(xiāo)耗的计算资源(yuán)每(měi)3~4个月就(jiù)要(yào)翻一(yī)倍(bèi)，资金也需(xū)要(yào)通过指(zhǐ)数(shù)级增长(zhǎng)获得匹配。

　　据财通证(zhèng)券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望(wàng)为(wèi)GPU市场贡献(xiàn)69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其(qí)中在(zài)训练(liàn)端，以目前主(zhǔ)流(liú)的训练端GPU英伟达A100测算(suàn)，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练(liàn)端GPU需求市场(chǎng)规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在(zài)推(tuī)理端，以目前英伟达用(yòng)于推理端计算的A10测(cè)算，假设(shè)ASP为(wèi)2800美元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球(qiú)推(tuī)理端GPU需求市场规模预计(jì)分别为69.14/164.2/205.88亿(yì)美元。

　　业内人士也(yě)表示，AI大模型训练成本之一是(shì)基础算力，大概需(xū)要384-3000块左右的A100才(cái)能基本满足要(yào)求，如果价格持续(xù)上涨，无(wú)论(lùn)是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追加的投入都(dōu)可能远超(chāo)当初(chū)。

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