兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超(chāo)跌反(fǎn)弹(dàn)，风(fēng)格突然(rán)暴(bào)力(lì)转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力(lì)跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗(jìn)期(qī)削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅(fú)度最(zuì)高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微软(ruǎn)大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤(yóu)其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗”（PS：这里用词是(shì)material）环比(bǐ)增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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