要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术 深(shēn)入(rù)实施种业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院(yuàn)副(fù)总理刘国中近日到江苏调研(yán)。刘国中(zhōng)先(xiān)后到南京、徐州等地考察了农业科研(yán)院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发(fā)机构(gòu)、种业企业、农业科技服务组织(zhī)，详细了解农业科技研发和成果推广应用等情(qíng)况。他强调，科(kē)技创新(xīn)是推进(jìn)农业(yè)现代化的关键。要遵循农业(yè)科(kē)技规律，聚力攻(gōng)关农(nóng)业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术，深入实施种业振兴行动，加快推进高标准农(nóng)田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中(zhōng)美之间的竞(jìng)争中，农业(yè)是必不可少又容易被忽略的(de)一(yī)环，农业(yè)是作为基础盘，关系着(zhe)每个(gè)人的(de)饭碗，农业股必(bì)须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以(yǐ)强有(yǒu)力(lì)监督(dū)打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证(zhèng)监会在(zài)北京成(chéng)功举办系统会管干部(bù)学(xué)习贯彻党的二十大精神(shén)专(zhuān)题轮(lún)训(xùn)班。易会满(mǎn)指(zhǐ)出，要对标新任务新要求(qiú)，切实(shí)增强专(zhuān)业(yè)本领(lǐng)，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马上就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓实干”的优良作风，持续(xù)巩固干(gàn)事创业的(de)良好氛围。坚持严(yán)的(de)主基调不动(dòng)摇，以强有力监督打造廉洁的注册(cè)制(zhì)，一体推进不敢腐、不(bù)能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源(yuán)头(tóu)治理，不(bù)断强(qiáng)化(huà)系统(tǒng)全面从(cóng)严治党严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委：综(zōng)合施策释放(fàng)消费(fèi)潜(qián)力(lì) 稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住房等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改(gǎi)委主(zhǔ)任郑栅洁发文称，进一(yī)步增强宏观调控(kòng)的前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性(xìng)、协同性，充分发(fā)挥超(chāo)大规模市场(chǎng)优势，有效释放内需潜(qián)力。继续实施积极的财政政策(cè)和稳健(jiàn)的货币政策(cè)，促(cù)进财政、货币、就(jiù)业(yè)、产(chǎn)业、投(tóu)资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政(zhèng)策形(xíng)成系统(tǒng)集成效应。充分(fēn)发挥消费对经济增(zēng)长的基础性作(zuò)用，多渠道增(zēng)加(jiā)城乡居(jū)民收(shōu)入(rù)，稳(wěn)定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗(zōng)消费，培(péi)育壮大绿色消(xiāo)费(fèi)、文(wén)化旅游等服务(wù)消费新热点，创(chuàng)新消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消(xiāo)费到(dào)了必(bì)须(xū)发力的时(shí)刻，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中之(zhī)重。

　　4、这两类(lèi)存(cún)款执行利率下周一调整！

　　协定存款、通知存款利率上限(xiàn)调整新规即将落(luò)地。12日，多家银(yín)行(xíng)提前公告了关于自5月(yuè)15日起调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或(huò)通(tōng)知存(cún)款(kuǎn)执行利率(lǜ)的(de)通知(zhī)，从(cóng)调(diào)整(zhěng)情况(kuàng)来看(kàn)，执行利率多调(diào)整为新规的自(zì)律上限，相较于(yú)此(cǐ)前下调幅度不一，最高降幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行(xíng)为了(le)揽储使出了浑身(shēn)解数(shù)，也(yě)用了不少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监(jiān)会指导证券(quàn)交(jiāo)易所(suǒ)发(fā)布指引 完(wán)善REITs大类(lèi)资产(chǎn)审(shěn)核(hé)要(yào)点及信息披露要求

　　证(zhèng)监会将(jiāng)指导证券交易所持续(xù)完(wán)善REITs信息披露(lù)制度(dù)规则，研究制定出(chū)台定期报告和临(lín)时公(gōng)告披露指引(yǐn)，按照(zhào)“成熟一类、推出(chū)一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁住(zhù)房等大类资产审(shěn)核(hé)及信息披露规(guī)则，建(jiàn)立健全透明和可预(yù)期的审核注(zhù)册(cè)标(biāo)准，重(zhòng)点关注(zhù)资产及项(xiàng)目运营质量，进一步(bù)强化(huà)市(shì)场监管(guǎn)和投资者保护机制，更好服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全(quán)面启动(dòng)城市基础设(shè)施(shī)生命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部(bù)长倪虹近(jìn)日表示，在深入(rù)推(tuī)进(jìn)试点(diǎn)和总结推广(guǎng)可复制经(jīng)验(yàn)基(jī)础上，我(wǒ)国将全面启(qǐ)动城市(shì)基(jī)础设(shè)施生命线安全工(gōng)程。要开展(zhǎn)城市基础设施普查，建(jiàn)立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设施数据库，找(zhǎo)准城市基(jī)础设施(shī)风险源(yuán)和风险(xiǎn)点，编制城市安全(quán)风(fēng)险清单(dān)。城市基础设施生命(mìng)线是指(zhǐ)城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排(pái)水、供热、综合管廊等与城市功能和(hé)民众生活密不可(kě)分的(de)城(chéng)市基础(chǔ)设施，就像人体的(de)“神(shén)经”和“血(xuè)管”，是城(chéng)市安全运(yùn)行(xíng)的保障。评：这个是海绵城市的超(chāo)级数字版本，也是为了城市治(zhì)理的新思路和(hé)新方(fāng)向，各(gè)大科技巨头的智慧城(chéng)市业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委(wěi)：推(tuī)动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板块在沪布局

　　上(shàng)海市经信(xìn)委智姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她(zhì)能制(zhì)造推进处(chù)副处长(zhǎng)陈可乐表示，下阶段(duàn)，上海将进(jìn)一步深化与特(tè)斯(sī)拉(lā)的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪(hù)布局，共同打(dǎ)造具备(bèi)核(hé)心技(jì)术优(yōu)势、面向全球市场的科技产(chǎn)业(yè)集群。在加强政策供给(gěi)方面，明确总体发(fā)展目标，到2025年新能源汽(qì)车年产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消费(fèi)者购买(mǎi)新能源汽车(chē)给予免费(fèi)专用牌照(zhào)政策(cè)支持。

　　8、证监会启动(dòng)科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多层次资(zī)本市场产品体系，丰富资本市场(chǎng)风险管理工(gōng)具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作。上市(shì)科创50ETF期权，有利(lì)于(yú)吸引长期资金配置科创板，激发科创(chuàng)板创新活力，满足多元化的交易和风险管理需(xū)求，有助于继续发挥好(hǎo)科创(chuàng)板改革先行先试(shì)的示范引领作(zuò)用，不断提升(shēng)服务实(shí)体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将(jiāng)进一步(bù)完善风险(xiǎn)防控机制，并根(gēn)据市场运行情况改进优(yōu)化，确(què)保科(kē)创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于(yú)要来了，基本上(shàng)大家想交易的指数品(pǐn)种(zhǒng)都已经有衍生品了(le)，这对增加(jiā)市场(chǎng)活跃度(dù)和流动性来说是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商(shāng)将减少

　　近(jìn)日，中证协就券(quàn)商债券(quàn)业务(wù)执业能力(lì)评价办法进行了修订，并改名为(wèi)《证券公(gōng)司债券业(yè)务执业质量评价办法(fǎ)》，并向行业征求意见，修(xiū)订将评(píng)价指标的触角由券商开展(zhǎn)债券(quàn)业务的整体(tǐ)情况延伸至债券项目(mù)的各个环节。此外，评(píng)级也将进一步优化了，ABC三档(dàng)分(fēn)布从原(yuán)来三(sān)档30％、50％、20％分(fēn)布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类(lèi)似“白名(míng)单”的基本条件。评：券商的各(gè)大(dà)业务也开始内卷(juǎn)了，债券(quàn)A档券商(shāng)名(míng)额(é)的减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：“大(dà)盘冲高回落，美(měi)元反弹避(bì)险(xiǎn)情绪升温，五月卖出要开始了吗？”债务(wù)上(shàng)限(xiàn)谈判传出利好消息，但新近指标显示通胀预(yù)期意(yì)外回升重燃通(tōng)胀恐慌(huāng)，美股(gǔ)冲高(gāo)回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌(diē)0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌(diē)0.29％均连跌两周(zhōu)，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场(chǎng)，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超(chāo)17％，达达集(jí)团跌(diē)超9％，禾(hé)赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避(bì)险情(qíng)绪升(shēng)温令(lìng)美元指数跳涨至(zhì)一个月高位(wèi)，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率前景敏(mǐn)感的(de)两年期美债收(shōu)益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅(fú)超过10个(gè)基点；黄金在美元继续攀(pān)升压力(lì)下未能成功(gōng)反(fǎn)弹，收盘刷新一周(zhōu)多来低位；银(yín)价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月以(yǐ)来最糟糕的一周；原(yuán)油市(shì)场出现需求疲软(ruǎn)苗头，国(guó)际(jì)原(yuán)油遭供(gōng)需(xū)两(liǎng)面打击盘中回(huí)吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探一周低位。布伦特和西德(dé)克萨斯中质原油期货均连(lián)续第四周下跌(diē)。

　　市(shì)场策略(lüè)

　　周五各股(gǔ)指震荡下(xià)跌，沪(hù)指、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势拉升(shēng)后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进(jìn)一步逼近下轨的(de)重要支撑。沪指从(cóng)1月(yuè)30日起就可以认为是开始构(gòu)筑顶部了(le)，这个过程持续了3个月，期(qī)间主力(lì)资金通过(guò)反复震荡来(lái)完(wán)成出货。由于筑顶充分(fēn)，后市一旦破位(wèi)就将(jiāng)出现急跌。下周(zhōu)投资者关注沪指会否破跌下(xià)轨，如果出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日下午，青海盐湖蓝科鲤(lǐ)业(yè)举(jǔ)行了600万(wàn)吨工业级碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅高于当日国产工(gōng)业级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格，也(yě)高(gāo)于电(diàn)池级碳(tàn)酸(suān)鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣(xuān)布，科技巨(jù)头微(wēi)软已同意(yì)从(cóng)公司首座核(hé)聚变发电站购买电力。作(zuò)为电力购买协议的一(yī)部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其聚变(biàn)发电装置上线，并在商定的(de)一(yī)年内达到50兆(zhào)瓦或更(gèng)高目标(biāo)的发(fā)电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转(zhuǎn)让丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不超(chāo)过60亿元(yuán)公司债券

　　吉(jí)宏股份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定对象发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股东进行(xíng)重大资产置(zhì)换(huàn)

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行(xíng)可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能(néng)源复合(hé)材料制品建设项目

　　精(jīng)工(gōng)科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾(ài)艾精工(gōng) 603580：控股股东的(de)一(yī)致行动人拟增持(chí)不低于800万元

　　科(kē)汇股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公司(sī)董事拟(nǐ)减持股份(fèn)

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国(guó)芯科技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信佳(jiā)禾(hé)拟(nǐ)减持(chí)不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持不超过3％

　　思(sī)美传(chuán)媒 002712：遭股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技(jì)术 002970：公(gōng)司(sī)股(gǔ)东拟合(hé)计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计减持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍(yǎn)新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚世娴及其一致(zhì)行动(dòng)人拟(nǐ)减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持不(bù)超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟(nǐ)不超1亿(yì)元(yuán)对优你(nǐ)康进行实缴(jiǎo)增资

　　东(dōng)睦(mù)股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳小象电动(dòng)公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻(bō)璃绝缘子数字智(zhì)慧工(gōng)厂升级改(gǎi)造项目

　　华东医(yī)药(yào) 000963：子(zi)公司迈(mài)华替尼片纳(nà)入突破(pò)性治疗药(yào)物程(chéng)序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿(fǎng)制药(yào)一致性(xìng)评(píng)价

　　交大昂(áng)立 600530：收到证监会立(lì)案(àn)告(gào)知书

　　潞安(ān)环能 601699：前(qián)4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设(shè)红山产业风储(chǔ)供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签(qiān)署工业气(qì)体供气服(fú)务合(hé)同

　　中国太(tài)保(bǎo) 601601：前(qián)4月子(zi)公司中国太平洋人寿保险股份有限公司(sī)累计原保险业务收(shōu)入同比下(xià)降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元(yuán)农(nóng)村公路(lù)提质改造施工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力电(diàn)池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支(zhī)流大溪(xī)河(hé)团结水库(kù)生态治理工(gōng)程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药产品(pǐn)批(pī)准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定点函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公(gōng)司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶分布式光伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团签订项目(mù)投(tóu)资合作框架(jià)协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售(shòu)丽威(wēi)汽(qì)控55％股(gǔ)权(quán)

　　益客食(shí)品 301116：与邳州(zhōu)市(shì)人民政府签(qiān)订合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿元(yuán)投建(jiàn)新能源(yuán)锂(lǐ)电池生产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植入剂药品临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科 300344：与应(yīng)急管理部信息研(yán)究院(yuàn)、腾讯云计算签署战(zhàn)略合作框架(jià)协(xié)议

　　天齐锂业(yè) 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电(diàn)池(chí)级单(dān)水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产业(yè)基地项目(mù)合作框架协议

　　盛航(háng)股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元(yuán)购置三(sān)艘内贸化(huà)学品船舶以及三艘(sōu)外贸化学品船(chuán)舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违规(guī) 遭证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃重型汽(qì)车有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期(qī)票(piào)据

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