兄弟姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估(gū)值(zhí)修(xiū)复，贝(bèi)塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风350开头的身份证是哪里的格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概(gài)念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤(yóu)其是通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务(wù)反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天(tiān350开头的身份证是哪里的)的市场就分析(xī)到这了。

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