兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意(yì)的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” Xcpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的XX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活(huó)的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀cpb属于哪个档次的，cpb属于什么档次的涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据(jù)业(yè)务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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