兄弟姐妹们(men)啊，今天风水轮(lún)流(liú)转(zhuǎn)，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给(gěi)别人吹(chuī)新能源，是(shì)要(yào)被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)瓦格纳是哪个国家的，瓦格纳集团是什么组织元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的(de)就是(shì)一个(gè)新能(néng)源赛(sài)道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务(wù)器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有(yǒu)充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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