近期《2023年(nián)五一假期旅游(yóu)预测报(bào)告》显示，该平台假期国内酒店、景区(qū)门票(piào)、机(jī)票订(dìng)单(dān)量均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航(háng)局披露，从机票预(yù)订数据看，五(wǔ)一假河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖期订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高的(de)五一假期。此外近20部影片(piàn)定档五一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消费需(xū)求火爆(bào)下，可(kě)以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺季来临

　　自(zì)去年疫(yì)情防(fáng)控优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日(rì)某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度(dù)经营数(shù)据，公(gōng)司(sī)一(yī)季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房(fáng)产生的平均实际营(yíng)业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局数据，一季度民航运输共完成(chéng)运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季(jì)度(dù)共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规(guī)模相当(dāng)于(yú)2019年同期的(de)80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需(xū)求更(gèng)是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿火爆程度远超(chāo)预期(qī)，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期(qī)9倍以上，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队游试(shì)点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热度同比2019年恢复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部(bù)宣布(bù)自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登(dēng)机前(qián)48小时内(nèi)抗原检测代(dài)替(tì)核酸检测，航空公司不再(zài)查验登机前(qián)检测证明。针对来华人河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖员(yuán)的防疫政策放宽后，入境(jìng)客(kè)流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国(guó)际(jì)客(kè)流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航将(jiāng)运输旅客(kè)900万(wàn)人次左右。2019-2021年的(de)民航旅客量分(fēn)别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公布，不过民航局当时预(yù)计(jì)旅客(kè)量为200万(wàn)人次(cì)。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入境政策进一步放(fàng)开(kāi)，旅游出行市场(chǎng)均呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消费(fèi)复(fù)苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露(lù)情况看，旅游出行相关板块(kuài)景气度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万社(shè)会(huì)服务行业一季度归母(mǔ)净利(lì)润增速达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一季度归母净(jìng)利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春(chūn)节是(shì)疫情放(fàng)开后第(dì)一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业(yè)复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行(xíng)需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结(jié)构性短缺问题凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改(gǎi)革仍在推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有较(jiào)高占比。从历史数据看，国(guó)内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五一档(dàng)期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年(nián)影院全面恢复运(yùn)营，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠(dié)加观众报(bào)复性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已有(yǒu)近20部影片宣布(bù)进(jìn)入今年“五一”档(dàng)，数量上已河粉和米饭哪个热量高，吃河粉和米饭哪个更容易胖(yǐ)超过历(lì)年(nián)同(tóng)档期，重点电(diàn)影包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此外(wài)，已(yǐ)上映的(de)电影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截(jié)至(zhì)4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视(shì)行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来(lái)内容生产效率(lǜ)的(de)提(tí)升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍摄(shè)日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或直接使(shǐ)用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期(qī)制作(zuò)，AI可(kě)辅助生成音频(pín)、特效(xiào)、编(biān)辑视频。宣(xuān)发环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣(xuān)传(chuán)素材。种(zhǒng)种因素(sù)叠(dié)加，该赛道催化密集(jí)，当前投资机会凸显。

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