兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势(shì)完(wán)美(měi)？新(xīn)能(néng)源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人(rén)吹(chuī)新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年(nián)增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么(me)“增长韧(rèn)性(xìng)不改(gǎi)，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也(yě)很简单(dān)，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股(gǔprepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传(chuán)闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光(guāng)模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求prepare的名词形式是什么，prepare的名词形式可数吗走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据(jù)业务(wù)反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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