民生(shēng)宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广交会是(shì)中国(g天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码uó)“第一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在(zài)4月中旬重启(qǐ)。我们赶赴133届(jiè)广交会(huì)，把(bǎ)握人天津市教育局的电话是多少，天津市教育局的电话是多少号码流交织背后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们随即赶(gǎn)赴(fù)广交会开展专项(xiàng)调(diào)研，用另(lìng)一个视(shì)角观察中(zhōng)国出口企(qǐ)业(yè)现状，并捕捉一些(xiē)能够(gòu)反(fǎn)映中国出口长期趋势的线索(suǒ)。

　　通过(guò)广交(jiāo)会观察中国企业出口状况，有(yǒu)两大天然优(yōu)势。

　　广交会(huì)规模最(zuì)大(dà)、商品种(zhǒng)类最全(quán)、参会采购商(shāng)数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展(zhǎn)会(huì)面(miàn)积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，涉及16个(gè)大类品种，基本覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及(jí)的规(guī)模大小和(hé)所属地域非常(cháng)广泛，包括大量中小外贸企业，也包(bāo)括行业龙(lóng)头(tóu)企(qǐ)业。广交(jiāo)会(huì)能(néng)够(gòu)提供充足样本，便于我们观察(chá)中国外(wài)贸出口(kǒu)企业群像，这(zhè)是广交会反馈中(zhōng)国出口信息的第一(yī)大优势。

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外贸展会是(shì)重要的拓客渠道(dào)。新增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企(qǐ)业长期(qī)新增订单。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能(néng)够为我们把握更长趋势(shì)的外贸大环境和出口大(dà)趋势提(tí)供线(xiàn)索。这(zhè)是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口信息的第(dì)二大优(yōu)势。

　　本次广交(jiāo)会调(diào)研(yán)，我们得到当下中国出口企业(yè)群(qún)像五(wǔ)点(diǎn)特征，或预(yù)示中国(guó)出口(kǒu)趋势。

　　趋(qū)势(shì)一(yī)，客流总体旺盛，然更(gèng)多(duō)来(lái)自境内(nèi)采购商，欧(ōu)美采购商流(liú)量(liàng)明显低(dī)于往年。

　　本(běn)次广交会(huì)客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商(shāng)明显(xiǎn)增多。境内和境外客流(liú)比(bǐ)重(zhòng)达(dá)到(dào)3:1。往年国内外客户(hù)充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非洲为主，还包(bāo)含部分中(zhōng)东(dōng)和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客户数量明显下降，意味着高效(xiào)益客户(hù)不足，毕竟欧美客(kè)户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家(jiā)（东南亚、俄罗(luó)斯和中东）构成(chéng)中国出口新动能。

　　与我(wǒ)们之前长(zhǎng)三角出(chū)口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路国家(jiā)订单增幅较大(dà)。其中东南亚(yà)订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东(dōng)因(yīn)订(dìng)单(dān)总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国家订单，中国不同类(lèi)型出口企业感(gǎn)受存(cún)异。部分企业表示今年(nián)对俄快(kuài)速增(zēng)长，增速(sù)甚至(zhì)超(chāo)过30％；部分企业则表示今年对(duì)俄出口(kǒu)并未发生(shēng)太大(dà)变(biàn)化。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈今年(nián)海(hǎi)外(wài)需求较(jiào)过去(qù)两年明显走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈，它(tā)们具体面临的出口压(yā)力存(cún)在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下(xià)滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单(dān)纯的(de)代(dài)加工(gōng)企(qǐ)业，具备自主品牌的出口企业(yè)订单情况相对较(jiào)好，出口压力(lì)较轻(qīng)。

　　趋势四(sì)，2023年中(zhōng)国出(chū)口企业仍(réng)面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外(wài)贸企业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国(guó)家(jiā)对中(zhōng)国外贸企业保有持(chí)续的(de)贸易摩擦，甚至发展(zhǎn)中经(jīng)济体(tǐ)与中国之间(jiān)的贸易摩(mó)擦也在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式(shì)为加征关税，目(mù)的在于保(bǎo)护本(běn)地制(zhì)造业发(fā)展；

　　又例如(rú)，东非(fēi)共同体对(duì)外关(guān)税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间(jiān)产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料(liào)和资(zī)本货物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保(bǎo)护本地(dì)制(zhì)造(zào)业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国(guó)出口(kǒu)企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税税(shuì)率和(hé)劳动力(lì)成(chéng)本因素(sù)影响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之(zhī)后产(chǎn)业(yè)转移浪潮加速，头部大(dà)型企业(yè)是这(zhè)一轮(lún)产业转移(yí)浪潮(cháo)中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口的优势(shì)与(yǔ)忧虑》和(hé)《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇专题报告，提示中国(guó)出口两点(diǎn)超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国(guó)出(chū)口订单和金额或(huò)将(jiāng)大增，主因去年底(dǐ)订单转移(yí)至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品(pǐn)结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交易(yì)会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们前往(wǎng)广州进(jìn)行专(zhuān)项调(diào)研，从另一个(gè)角度观察中国当下出口现状以(yǐ)及中国出口企业(yè)面临的长期趋(qū)势(shì)。

　　一(yī)、外贸(mào)展会能够反(fǎn)映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展会是一个(gè)重要(yào)的(de)拓客渠道，能够(gòu)集中高效(xiào)拓展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新(xīn)增客源的数量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意(yì)味着当(dāng)期(qī)订单暴增。短期之内海关总署统计的(de)出口(kǒu)订单主要与之前客户签订的老订(dìng)单相关。外贸(mào)展会(huì)反(fǎn)映的是(shì)更长期(qī)的外贸大环境和(hé)出口大(dà)趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸展会，可观(guān)察(chá)样本充足(zú)

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出(chū)口商品(pǐn)展会，已经举办133届(jiè)，为(wèi)中国(guó)历史最长的外(wài)贸展会，被(bèi)誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的会(huì)展规模最大、商品种类最全、企业(yè)类型最多、参会采(cǎi)购商数(shù)量最多、国别最(zuì)广，能(néng)够为(wèi)我们观(guān)察中国外贸出(chū)口现状和趋势(shì)提供充足样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积达到150万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期(qī)分别举办，每(měi)期(qī)涉及商(shāng)品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二(èr)期：日用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三(sān)期(qī)：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲(xián)用(yòng)品、医药及(jí)医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累(lèi)计参展企业数量(liàng)达到2.5万家，参展数(shù)量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映当(dāng)前外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺盛，但(dàn)相较往期(qī)展(zhǎn)会，本次(cì)广交会开放境内采购(gòu)商名额，客流结构上(shàng)境内采购商与(yǔ)境(jìng)外(wài)采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言(yán)之，本次展会更多(duō)人流来(lái)自(zì)于境内采购商(shāng)，往年内(nèi)外(wài)交流比较(jiào)充分时，境内和境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次外(wài)商结构中(zhōng)，欧(ōu)美客(kè)户数量明显不足，本次境外采购商主要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲(zhōu)等客户群(qún)体。

　　对(duì)中国外贸企业而(ér)言，欧美客户属于高效益(yì)客户(hù)，欧美采购(gòu)商数量下降，意味着本次广交(jiāo)会反(fǎn)馈出来的(de)信(xìn)息是当下高效益(yì)客户占(zhàn)比有所下降(jiàng)。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次(cì)欧(ōu)美客户数量偏少，可能(néng)和过去3年(nián)欧美跨(kuà)境电商发展迅速有(yǒu)关，部(bù)分采购商已(yǐ)经不(bù)直接(jiē)前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带一路”沿(yán)线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出(chū)口数(shù)据相匹配(pèi)，调(diào)研企业反馈“一带一路(lù)”国家的订(dìng)单增(zēng)幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整体的采购规模(mó)相对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企(qǐ)业之间(jiān)感受存在明(míng)显差(chà)异。部分企业表示今年对俄(é)增长(zhǎng)超(chāo)过30％，部分(fēn)企业则表示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研(yán)结果(guǒ)相(xiāng)近，企业(yè)普(pǔ)遍反馈欧美出口动能最(zuì)为疲(pí)弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和自(zì)主品(pǐn)牌(pái)外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)目(mù)前海外(wài)需求较过去(qù)2年有明显走弱，不(bù)同(tóng)规模和(hé)类型的(de)企业所(suǒ)面临的出口(kǒu)压力存在明显(xiǎn)差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而中大(dà)型企业则(zé)反馈今年订单虽有下(xià)滑，但程(chéng)度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至(zhì)部分企业存在(zài)订单(dān)略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单(dān)纯的(de)代加工企业，具备自主品牌的外贸(mào)企业(yè)反(fǎn)馈今年订单(dān)情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企(qǐ)业仍面(miàn)临一定贸(mào)易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次(cì)广交会参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业(yè)正面临(lín)较(jiào)为广(guǎng)泛(fàn)的贸易摩擦。中国和欧美(měi)发达国(guó)家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外(wài)，中(zhōng)国(guó)企业同样面(miàn)临其他地区贸(mào)易摩擦(cā)增大，例如中国(guó)对(duì)非洲(zhōu)地区出口的(de)贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为(wèi)加征(zhēng)关税，目的在于保护(hù)本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实(shí)行第四档35％的共同对外(wài)关税的(de)决定，计划纳(nà)入的商品包括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食(shí)糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体共同对外关税税率分三档(dàng)，终(zhōng)端(duān)消费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品(pǐn)10％、原材(cái)料和资(zī)本货物(wù)0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本地(dì)制(zhì)造业(yè)免受廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大，转移进(jìn)程正在加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反馈，受关税税率(lǜ)和(hé)劳(láo)动力成本因素(sù)影响，当前中国企(qǐ)业存在产业(yè)转移。疫情(qíng)之(zhī)后(hòu)产业转移浪潮(cháo)加(jiā)速，头部(bù)大(dà)型企业是产业转(zhuǎn)移的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移(yí)主(zhǔ)要流向(xiàng)东南亚，目前(qián)也开(kāi)始流向非洲等(děng)地。产业转移至当地，生产得到的(de)产成品也(yě)主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转移(yí)对中国出(chū)口份额影(yǐng)响上，企业(yè)反馈和宏观(guān)数据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据显示，中(zhōng)国(guó)出(chū)口劳动密集型产品的订单近(jìn)年来呈现(xiàn)持续下降；但大部分调研(yán)企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的(de)订单规模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本(běn)企业数量与范(fàn)围(wéi)有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的(de)报告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口群像》

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