兄弟姐妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗(diǎn)明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607161.png">

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服(fú)务器(qì)订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其(qí)是通用(yòng)服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全(quán)在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这了。

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