“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国(guó)劳工部数(shù)据显示，美国5月非农新增就业33.9万人(rén)，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的(de)两倍，为2023年1月以来最(zuì)大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美国国(guó)债价格盘中跳(tiào)水(shuǐ)，收(shōu)益率拉(lā)升(shēng)，对利率(lǜ)前景更敏(mǐn)感(gǎn)的两(liǎng)年期美(měi)债收益率日(rì)内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示，投资者预期的美(měi)联储7月加息几率增加，预计(jì)未来两次会议期间将加息25个基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大(dà)美(měi)国股(gǔ)指集体高开，早盘均曾涨(zhǎng)超1％，午盘(pán)刷新日(rì)高时(shí)，道琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点(diǎn)、涨(zhǎng)超2.2％，标普(pǔ)500指数涨近1.7％，纳斯达(dá)克综(zōng)合指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数(shù)连续两日集体收涨。

　　道(dào)指收(shōu)涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月(yuè)30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以(yǐ)来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘新高。标(biāo)普收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果(guǒ)一季报公布(bù)次日(rì)以来最(zuì)大涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创去年4月以来收盘(pán)新高。

　　国(guó)际原(yuán)油盘中涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个(gè)月低谷，但(dàn)未能抹平全周跌幅(fú)，和布油(yóu)均三(sān)周(zhōu)来首次累(lèi)跌，市场焦点(diǎn)转向本周(zhōu)末的OPEC+会议(yì)。黄(huáng)金在美元和美债(zhài)收益率反弹(dàn)的(de)打击下持续下行(xíng)，创(chuàng)两周(zhōu)多来最差单日表现。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分析师徐颖表示，就5月新增就(jiù)业人数(shù)而(ér)言，美国(guó)劳动力市场存在韧(rèn)性。可以(yǐ)看到，5月美国非农新增就(jiù)业33.9万人，好于市场预(yù)期的19万人，同(tóng)时(shí)4月(yuè)非农从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月和3月(yuè)合计上修9.3万人，2023年至今平均(jūn)每(měi)月新增就业31.4万。

　　具(jù)体来看，5月新增就业主要(yào)集中在(zài)教(jiào)育与医疗(liáo)（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万(wàn)）、专业及商业服务(wù)（+6.4万(wàn)），以及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息(xī)行业(yè)就业人数减(jiǎn)少，私人服务行业整(zhěng)体表(biǎo)现(xiàn)好于4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮(liàng)眼，与近(jìn)期房地产市(shì)场的反弹一致(zhì)，建筑业(yè)新增就业2.5万(wàn)人，制造(zào)业中非耐用品(pǐn)生产连续三(sān)个(gè)月就业(yè)人数减(jiǎn)少，与制造业目前持续收缩的状(zhuàng)态吻合。同时她指出，5月非(fēi)农(nóng)就业(yè)报(bào)告也(yě)显(xiǎn)示出就业(yè)市场边际降温的(de)更多迹象，5月失业人数(shù)增加44万(wàn)至(zhì)640万(wàn)，失(shī)业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场(chǎng)预(yù)期的(de)3.5％。后(hòu)续随着(zhe)各行(xíng)业(yè)裁员(yuán)人数的增加(jiā)，失(shī)业(yè)率预计会继续回升，但3.5％的失业(yè)率水平基本(běn)是60年代以(yǐ)来的最低水平，在失业(yè)率回升至4％之(zhī)前，预计还不会引(yǐn)发市(shì)场和官方的明显担忧。

　　此外，劳(láo)动参与(yǔ)率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量(liàng)回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需(xū)求(qiú)降温，已(yǐ)经(jīng)有所(suǒ)缓解，体现(xiàn)为(wèi)工(gōng)资上涨压力开始降温，5月工(gōng)资增(zēng)速环(huán)比回落至0.3％符(fú)合市场预(yù)期(qī)，同比降(jiàng)至(zhì)4.3％，低于市场预期，工资对通胀(zhàng)的助推作用缓解后，核心通胀(zhàng)压力减弱(ruò)，美联储进一(yī)步加(jiā)息的必要性降低。

　　她表(biǎo)示，美联(lián)储6月(yuè)利率会议“按兵不动(dòng)”是大(dà)概率事件(jiàn)，还(hái)需要关注后续公布的5月(yuè)美国通胀数据(jù)，当(dāng)前的就(jiù)业市场(chǎng)状(zhuàng)态可(kě)以支撑在(zài)通(tōng)胀压(yā)力较大(dà)时继续加息。美联储利率会议落地前，市(shì)场步(bù)入振荡盘整(zhěng)状态，预(yù)计美元指(zhǐ)数在(zài)105附近(jìn)偏强运(yùn)行，随着(zhe)美国政府债(zhài)务(wù)上限问题(tí)落地，美债收(shōu)益率(lǜ)风险偏(piān)向(xiàng)上(shàng)行，预计国际金价在(zài)1950美元(yuán)/盎司附近筑(zhù)底。

　　又(yòu)有变数？欧(ōu)佩克+可能会进一步减(jiǎn)产

　　据消息人士声(shēng)称，在周日（6月4日(rì)）的部长(zhǎng)级会议(yì)上，欧佩克+可(kě)能(néng)会(huì)宣布进一(yī)步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的(de)选项(xiàng)之一(yī)是额(é)外(wài)减产(chǎn)约(yuē)100万(wàn)桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决定进一步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实实的消息意味(wèi)着更(gèng)多(duō)的(de)不(bù)确定性(xìng)，结果仍然不明朗。眼下欧佩(pèi)克+面(miàn)临诸多(duō)挑战，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵，美国、加拿大和巴西(xī)等国家还(hái)在蚕食(shí)该(gāi)集团(tuán)的市场份额，这也让分析师(shī)们左右为(wèi)难(nán)。

　　随着(zhe)经(jīng)济前(qián)景的(de)恶化，欧佩克+成员国在4月份承诺，从5月份开始自愿(yuàn)减产，不过这些行动都(dōu)未能止住油价(jià)的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源(yuán)大臣(chén)威胁(xié)要(yào)进一步(bù)减(jiǎn)产，他告诫投机者要“当(dāng)心”。两(liǎng)天后，俄罗斯(sī)副(fù)总(zǒng)理诺瓦克则与沙特能源大臣(chén)唱了反调(diào)，这(zhè)位(wèi)俄罗斯(sī)官员表示，他认为欧(ōu)佩克+本周末不(bù)可能减产，布伦特油价可能会在(zài)年底(dǐ)前自行回升至每(měi)桶80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的(de)高级市(shì)场分析师Edward Moya表示(shì)：“没有人想在(zài)欧(ōu)佩克+会议之前做空原油，交(jiāo)易(yì)员永远不应(yīng)该低估(gū)沙特(tè)在欧(ōu)佩克+会(huì)议(yì)期间采取行动的可能(néng)。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克+希望维持石油市(shì)场(chǎng)稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决定，以使(shǐ)市(shì)场更(gèng)加平衡。他似乎支持进一(yī)步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分析师认(rèn)为，进(jìn)一步减产的(de)可能性(xìng)为40％。他们写道：“各国石(shí)油部长(zhǎng)们决心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济和金融稳定突然崩溃(kuì)，导致原油价格在六个月内从逾140美元跌(diē)至35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间(jiān)，乌(wū)克兰不会(huì)成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基(jī)在(zài)与爱沙尼亚总统的联合新闻发布会(huì)上表示，在俄乌(wū)冲突进行期间，乌克兰(lán)不会成为北(běi)约成员。泽连(lián)斯基(jī)说，不是因(yīn)为不(bù)想，而是因为目前(qián)很(hěn)难。乌克兰(lán)只是希望北约合作伙伴听到(dào)声音，这一点非(fēi)常重要。

　　同时，他指出，乌(wū)克兰在(zài)成为北约成员国(guó)之前需要(yào)更多安(ān)全保障，乌克兰(lán)需要把这些保(bǎo)障都写(xiě)在纸上，直到(dào)乌克(kè)兰能真正获得安全保证，有资格成为北约成员。

　　据参(cān)考消息援(yuán)引(yǐn)俄新社莫斯(sī)科5月31日报道，英国《金(jīn)融时(shí)报》援(yuán)引(yǐn)知情人(rén)士的话报道称，乌克兰总(zǒng)统(tǒng)泽(zé)连斯(sī)基向北(běi)约(yuē)各国领导人明确(què)表示(shì)，除非(fēi)向基辅提供加入(rù)北(běi)约的路线图，否则他将不会出席(xí)7月举行的维尔纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时(shí)表(biǎo)示(shì)，乌(wū)克兰已经做好了加入(rù)北(běi)约的准备，基辅(fǔ)正在等待北约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌克(kè)兰近期加(jiā)入北(běi)约一事，法国(guó)、德国等北约国家持反对(duì)意见(jiàn)。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外长会(huì)期间(jiān)表示，德国不认为北约应该在近(jìn)期内接纳(nà)乌(wū)克兰。此外，包括法国在内的其(qí)他(tā)一些北约(yuē)成员国也不希望乌(wū)克兰迅速成为北约成员(yuán)国，而只是(shì)希望为乌克(kè)兰提(tí)供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情绪回(huí)暖影响下，大宗商(shāng)品市场(chǎng)出(chū)现普涨行(xíng)情。从(cóng)海(hǎi)外宏(hóng)观层面来(lái)看，美(měi)国(guó)债务上限危机“闹剧”落幕，美国参(cān)议(yì)院通过(guò)债务(wù)上限法案，暂(zàn)时(shí)取消了政府31.4万亿(yì)美(měi)元的债务(wù)上(shàng)限(xiàn)，避(bì)免(miǎn)了可能出(chū)现的美(měi)国有史以来首次违约，使得市场避险(xiǎn)情绪消退(tuì)。同时在美联储本月会议或(huò)暂停加息的预期(qī)推动(dòng)下，美(měi)元指(zhǐ)数回落至一(yī)周低点，对(duì)风险资产的(de)压制减弱。

　　国内方面，中(zhōng)国(guó)5月财(cái)新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场情(qíng)绪(xù)，同时(shí)市(shì)场(chǎng)也在翘首等待新一轮(lún)稳(wěn)增长政策的(de)出台。

　　天胶价格重返万(wàn)二关口

　　周五，在(zài)市(shì)场情绪回暖的带动下，天然橡胶期货(huò)价格回升。截至收盘，天然橡胶(jiāo)期货主力合约站上12000元(yuán)/吨的整数关口(kǒu)。纵观本周，沪胶(jiāo)期货主力价格(gé)表现(xiàn)振荡(dàng)微升，周度收(shōu)涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内天胶(jiāo)市(shì)场利好支(zhī)撑疲软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以(yǐ)看到(dào)，近两个月(yuè)以(yǐ)来，天然橡胶市场消(xiāo)息比较热闹，前(qián)有云南旱灾消息发(fā)酵，后有收储传(chuán)闻，然而天然橡胶期价终(zhōng)究支撑不力(lì)，逐(zhú)步归于平(píng)静。从整(zhěng)个5月行(xíng)情来看，生意社(shè)指出，5月天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)行情(qíng)上半月上行，下半月回调(diào)，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社(shè)商(shāng)品行情分(fēn)析系统(tǒng)监测(cè)显示，5月沪胶持(chí)续(xù)小幅波动，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持(chí)偏弱振(zhèn)荡。综合来看，5月(yuè)天然橡胶盘面(miàn)微涨1.04％，行情(qíng)短(duǎn)期(qī)受消息提(tí)振有小幅上(shàng)行，但市场供多需少(shǎo)，终(zhōng)究(jiū)无力支撑(chēng)，上行态势(shì)转而(ér)向下(xià)。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期归来，市场传言(yán)称国储(chǔ)今年将收储10万(wàn)吨(dūn)天然橡胶新胶，天胶价格应声上(shàng)涨，影响(xiǎng)持续多日。直至(zhì)5月月中，收储(chǔ)传闻叠加产(chǎn)区降(jiàng)雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流(liú)报价(jià)至11880元/吨。而(ér)后该消(xiāo)息始终未得到证实，市(shì)场影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继(jì)此(cǐ)前云南干旱(hàn)传(chuán)闻发酵后(hòu)，5月以收储为(wèi)核心展开的(de)新一季交割品博弈仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长(zhǎng)征表(biǎo)示，天(tiān)然橡胶此轮的上涨与下跌，与(yǔ)收储这一传闻息息相关(guān)。他(tā)指出，国储(chǔ)收储的(de)政治、战略意义(yì)大于经济(jì)意义，橡胶与(yǔ)石(shí)油、钢铁(tiě)、煤(méi)炭并称为四大工业原料，是(shì)关系国(guó)计民生、国防(fáng)安全(quán)的重(zhòng)要战(zhàn)略物资。毫(háo)无疑问的是(shì)，对(duì)于全(quán)球来说，天然(rán)橡胶是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国(guó)的(de)天然(rán)橡胶的自给率不(bù)足20％，高度依赖进口(kǒu)。从中国本身的(de)天(tiān)然(rán)橡胶来(lái)说，是供(gōng)不(bù)应求(qiú)的(de)。因此，在当(dāng)前(qián)诡谲多变的国际政治格局中，对天然(rán)橡胶的储(chǔ)备其实是有(yǒu)很高的必要性(xìng)。

　　“此(cǐ)前橡胶(jiāo)收储传闻的收(shōu)储(chǔ)量为(wèi)10万(wàn)吨，收储的对象是国(guó)产全乳(rǔ)胶（即期货(huò)交割品(pǐn)）。10万吨的量相对于(yú)整个天(tiān)然橡胶的(de)年产量来说(shuō)非常小，不过才占0.7％，即(jí)便对中国全年(nián)的(de)消费量来说(shuō)也只占(zhàn)1.7％。从这个角(jiǎo)度来(lái)说，对天然橡胶整体的供求几(jǐ)无影响。但是如果收储的对(duì)象是交割(gē)品(pǐn)的(de)话(huà)，性质(zhì)就(jiù)不同了。因为目前(qián)全年(nián)国产全乳的最大产(chǎn)量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计(jì)在20万—25万吨），那么收储的量其(qí)实占(zhàn)到相当全年(nián)交割(gē)品(pǐn)产(chǎn)量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的(de)一个比例。”在(zài)童长(zhǎng)征看来，如果国储轮储橡胶事件成立(lì)，根据交割品(pǐn)的供求(qiú)判(pàn)断影响(xiǎng)，再结合历史上收储的影响，RU的价格有可(kě)能会更上一层楼(lóu)。但是，由于整个事件的(de)进程会(huì)非常缓慢(màn)，价(jià)格的(de)反应不会即刻见效。

　　供应旺季来(lái)袭(xí) 基本(běn)面难(nán)言乐(lè)观

　　进(jìn)入6月(yuè)，伴随着物候条件的改变，产区全(quán)面(miàn)开割上量，橡胶供应(yīng)旺季世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空到来(lái)，然而天胶下游需求并(bìng)未有趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投(tóu)安信期货能化分析师(shī)胡华钎告诉记(jì)者，目前全球天然橡胶供应进(jìn)入季节性的增产期，中(zhōng)国云南天然橡(xiàng)胶产区加(jiā)速(sù)恢复开割，预计6月中(zhōng)旬(xún)全面开割，海南产区(qū)已(yǐ)经全面(miàn)开割，海外越(yuè)南天然(rán)橡胶产区也全面开割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐进(jìn)入雨季，物候条件已经由差变好。但是由(yóu)于目(mù)前天然(rán)橡胶(jiāo)上游(yóu)原料价格相对偏低，胶农割(gē)胶(jiāo)积极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工积(jī)极性也不(bù)高。

　　大地期货(huò)橡(xiàng)胶(jiāo)研(yán)究(jiū)员(yuán)唐逸表(biǎo)示，后(hòu)续橡胶供(gōng)应端将逐步恢复正(zhèng)常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预计后市仍(réng)有较多(duō)降雨，干旱情况已得(dé)到(dào)缓解。海南(nán)日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供(gōng)应(yīng)相对正常。泰(tài)国(guó)东北部产区(qū)逐步上量，南部产出仍在低(dī)位(wèi)，本周以及(jí)下周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔寨(zhài)产区已大面积开割(gē)，原料(liào)数(shù)量(liàng)逐步(bù)增加。同(tóng)时(shí)根(gēn)据历史降(jiàng)雨数(shù)据(jù)来看，厄尔尼诺(nuò)现象(xiàng)下橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处于历(lì)史(shǐ)均值以(yǐ)下的概(gài)率较高，但由(yóu)于季(jì)节性的(de)因素，降(jiàng)雨绝对数量(liàng)仍(réng)然能够保证。因此，他预计后市(shì)“厄尔(ěr)尼(ní)诺(nuò)”现象不会(huì)是引发(fā)行情上涨的主(zhǔ)要(yào)因素(sù)。

　　从需求端来看，东证(zhèng)衍生品研究(jiū)院(yuàn)能(néng)化高级分析师曹璐(lù)表示(shì)，目(mù)前轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为充足，对开工(gōng)率形成一定支撑，加上轮胎用原(yuán)料(l世上真有孙悟空存在吗，世界上有没有孙悟空iào)价格(gé)处(chù)于低位，轮胎厂家(jiā)开(kāi)工(gōng)积极性尚可。而(ér)内销市场需求表现依然偏弱，各层(céng)级(jí)经销商(shāng)仍以(yǐ)消耗前期库(kù)存为主(zhǔ)，对(duì)后市较为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最(zuì)新数据显(xiǎn)示，目(mù)前下游外(wài)贸订(dìng)单充足，加之内销订单(dān)缺货现象仍存，企业排产(chǎn)积极性不减(jiǎn)。半钢(gāng)胎样本企业(yè)产能利用(yòng)率为77.43％，环(huán)比(bǐ)0.12％，同比 15.41％。不过全(quán)钢胎厂开(kāi)工小降，个(gè)别企业因内销出(chū)货(huò)压力加大，为控(kòng)制成品库存压力，存适度降负现(xiàn)象，全钢胎(tāi)样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来(lái)看，胡华钎认(rèn)为(wèi)，目前天然橡胶基本面(miàn)处于供需两(liǎng)弱的格局中，尤其是下游需求分(fēn)歧较大。“主要(yào)是不(bù)同的市场主(zhǔ)体预(yù)期不同，但是整体来说此前市场对(duì)今年的预(yù)期过高。从(cóng)下游轮胎行业来看，今年以来国内轮胎开工、产量(liàng)和出口(kǒu)同比数据还(hái)是不错的，反映国内实际需求(qiú)并(bìng)不差。但是从汽(qì)车行业来(lái)看，由于汽车刺激(jī)政策退(tuì)出，今年国内汽(qì)车(chē)市场相(xiāng)对疲软(ruǎn)，价格战等负面消息较多，市场总体上偏悲观(guān)。此(cǐ)外(wài)，青岛地区天然橡胶现货库存持续攀(pān)升，有些人认为(wèi)是(shì)国内需求不行，但是其实是进口过多导致的。”

　　在胡华钎看来，目前(qián)主要还是(shì)宏(hóng)观面(miàn)主导胶价走势，一方面中国经济(jì)复苏(sū)进程(chéng)、人(rén)民(mín)币汇(huì)率(lǜ)波(bō)动；另一方面美(měi)联储(chǔ)加(jiā)息进程，以(yǐ)及美国银行危机和(hé)美债上限问题等。看向下(xià)半年，他(tā)认(rèn)为天然橡胶基本(běn)面仍然缺乏指引，只有天气和轮储仍有(yǒu)可能“掀起波澜(lán)“，而宏观面预计比(bǐ)上(shàng)半年好，比如美(měi)联(lián)储加息步伐暂缓、国(guó)内经济回暖(nuǎn)等，因(yīn)此对天(tiān)然橡胶市场(chǎng)不宜过度悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方向，主(zhǔ)要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端仍然是主导后市胶价走势的主(zhǔ)要(yào)因素，随着各产区开割(gē)后产量逐渐增加，海外恢复速度仍然偏(piān)慢，预(yù)计干胶的数量(liàng)并不会少，包括今年交割品的数(shù)量。我们(men)中(zhōng)期观点(diǎn)仍然偏空，后(hòu)市(shì)预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供给(gěi)端没有天(tiān)气影响的情况下，后续主导(dǎo)胶价(jià)的因素主要在(zài)需求端(duān)。从下半(bàn)年(nián)来(lái)看(kàn)，外需受海外经济衰退和汽车半导体短缺影响，预计难有起(qǐ)色。外需走弱也导(dǎo)致海外货(huò)源涌入国内，对国内现货端构成压力。内(nèi)需(xū)方面，春节前市(shì)场基于内需复苏的逻辑(jí)，已经出现一波反弹行情(qíng)，但节后(hòu)市场从交(jiāo)易预期开始转向交易现实，由(yóu)于国内(nèi)需求复苏不及预期，胶价(jià)因此(cǐ)持续(xù)承压运(yùn)行。整体(tǐ)来看(kàn)，她表示短期胶价基本面缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格的绝对低位(wèi)才能刺激有(yǒu)效的(de)去库和资金再(zài)次做多的意(yì)愿。后续还需继续关注天(tiān)气端(duān)是否有扰动(dòng)因素，一旦天气(qì)出现异常(cháng)状况，或将(jiāng)带来新的阶(jiē)段性行情。（有删减）

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