兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先来看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(nén王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产g)源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底(dǐ)新能源，新能源每(měi)次(cì)的反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单(dān)，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能源大王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服(fú)务器(qì)订单规模(mó)。其中，微(wēi)软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客观(guān)看待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻(wén)，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业王宝强身价多少亿，马蓉分了王宝强多少家产反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的(de)一(yī)致(zhì)预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通(tōng)用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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