财(cái)联(lián)社(shè)4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大指数一(yī)红(hóng)两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上行(xíng)的(de)态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现(xiàn)强(qiáng)势，万亿巨(jù)头中国石油4月(yuè)涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪(nǎ)些机(jī)会值得把握？从财联社梳理(lǐ)的十(shí)家(jiā)券商(shāng)5月金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世界各(gè)被推荐两次(cì)；中字(zì)头方(fāng)面，中国移(yí)动、中国中(zhōng)铁各被推荐两次，除此之外，中国太保(bkind用法固定搭配，kind用法总结ǎo)、中国铝业也(yě)获得(dé)了个别券(quàn)商的推(tuī)荐。

　　目前市场关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐(zhú)渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用(yòng)端。从推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出，在所有AI的(de)使用场景中，办公场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化主要(yào)集中于(yú)大(dà)模型(xíng)的突破进(jìn)展；而(ér)4月以来，观察到各个(gè)领域的应(yīng)用厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发(fā)布，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快，预计5月之(zhī)后将进入AI应用(yòng)的(de)加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面(miàn)，有(yǒu)券商预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本(běn)增效(xiào)的(de)作(zuò)用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具(jù)替代美术外包等带来的“降本(běn)”或已有市场预期，但(dàn)不(bù)仅仅是降本，AIGC带(dài)来的更智能化NPC、更人性化(huà)的(de)对话系统及更自由的场(chǎng)景(jǐng)生(shēng)成或大(dà)幅提升玩(wán)家体验(yàn)感及游戏社交属性，从而(ér)推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增收”预期尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱(qū)动板块(kuài)估值(zhí)有进一(yī)步(bù)提升空间。另外值得关注的是(shì)，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生(shēng)成模型(xíng)或进一步推动多模(mó)态大模(mó)型(xíng)发展，从(cóng)而推动(dòng)IP从自(zì)上而下(xià)变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公司商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证券(quàn)认为值得布局的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估值体(tǐ)系下(xià)，关(guān)注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机(jī)会(huì)。②优化(huà)国有(yǒu)资本布局关(guān)注能源、电(diàn)力、粮(liáng)食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关(guān)注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数(shù)字经济领域国资云及(jí)信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体(tǐ)、科学仪器等领域的(de)装备国产(chǎn)化。<kind用法固定搭配，kind用法总结24px;'>kind用法固定搭配，kind用法总结/p>

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继续(xù)发力。关(guān)注：关注建筑、能(néng)源、交(jiāo)通(tōng)、冶金等有望获得(dé)订单增量企(qǐ)业(yè)。此外，创建世界(jiè)一流示范(fàn)企业名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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