因市场需求减少，正在(zài)持续发(fā)力(lì)的存储芯片巨(jù)头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累(lèi)计减持该公司股票约(yuē)603万股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市(shì)值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的(de)2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当(dāng)日(rì)同时(shí)发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度减少20.35％；微控(kòng)制器(qì)业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消费市场需(流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点流量是gb大还是mb大，gb和mb谁大一点xū)求(qiú)疲软影响，而微控制器业务收入增加得益于(yú)公司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥(mí)补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制(zhì)器(qì)业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年(nián)兆(zhào)易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要(yào)是美元兑人民币汇率(lǜ)上升，汇(huì)兑(duì)收益增加。另一方面，收(shōu)入减少，毛利同(tóng)比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿元(yuán)，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值(zhí)同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累(lèi)计减(jiǎn)持约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同(tóng)日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自(zì)披露该减持计(jì)划公(gōng)告(gào)日起15个交易日后的(de)6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万股股(gǔ)份，约(yuē)占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子(zi)、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市(shì)场份额。兆易创新(xīn)通过差(chà)异化产品需求切(qiè)入该细分领域市(shì)场，以实现局部应(yīng)用(yòng)领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通产品、通讯设备等消(xiāo)费类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都(dōu)处于领先地(dì)位。随(suí)着公司(sī)车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展(zhǎn)应用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前(qián)全球存储器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美国(guó)的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份(fèn)额，排名其后(hòu)的多为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司长鑫(xīn)存储参与竞(jìng)争，从趋势来(lái)看(kàn)，其产业(yè)技术(shù)开始起步(bù)发展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界(jiè)半导体贸易(yì)统计组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导体市场规(guī)模(mó)为5735亿(yì)美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放(fàng)缓，而2023年全球半(bàn)导体市场的销(xiāo)售(shòu)额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下(xià)滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球存储市场(chǎng)规(guī)模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两(liǎng)年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新是基(jī)金重仓股，截(jié)至一(yī)季末，多家(jiā)基金公司旗下被动和主(zhǔ)动(dòng)型基金持有该股(gǔ)。

　　从前十大流(liú)通股东变化(huà)看(kàn)，一季(jì)度(dù)银河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基(jī)金(jīn)，不过，两只基金均在一季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比(bǐ)例超(chāo)25％。

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