兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大钱。他们又故(gù)意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于(yú)可以写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能(néng)源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

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　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家(jiā)大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有(yǒu)增(zēng)长，factset的一致预(yù)期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是(shì)皇族是什么意思饭圈，韩国皇族是什么意思通用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了(le)。

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