要闻(wén)速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限(xiàn)制对华(huá)投资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例(lì)行记者会(huì)上，商(shāng)务部新闻(wén)发言(yán)人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏(jué)婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企业(yè)来华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国资委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴(xīng)产业(yè)布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加(jiā)快向产业(yè)链、价值(zhí)链(liàn)高(gāo)端迈(mài)进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是中特估(gū)中核(hé)心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银(yín)行股上(shàng)一条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同(tóng)期高1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事。徐(xú)雷先生(shēng)因个(gè)人原(yuán)因将退任本公司首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变(biàn)动(dòng)，能否为(wèi)京(jīng)东(dōng)带(dài)来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅(guī)业分会最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场(chǎng)成(chéng)交价格混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际(jì)：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿(yì)元，同比下(xià)降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下(xià)降所致(zhì)。二季度(dù)，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首次(cì)申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通(tōng)胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多(duō)最低(dī)同比增(zēng)速(sù)且(qiě)首次(cì)申请失业救济人数连(lián)续(xù)第(dì)二(èr)周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市形成(chéng)双重(zhò三件套是哪三件ng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股(gǔ)在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令(lìng)美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收益(yì)率一(yī)度降10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己(jǐ)声音、行为和个性的(de)AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友(yǒu)”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子(zi)已经通(tōng)知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农(nóng)村(cūn)部(bù)网站(zhàn)5月11日发布由农业农(nóng)村部(bù)、国家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力(lì)齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　三件套是哪三件【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国际 688981：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协(xié)议(yì) 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利(lì)交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的(de)审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产情形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作调(diào)整(zhěng)辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战(zhàn)投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西(xī)北(běi)区(qū)域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙(gài)钛(tài)矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标高速公路(lù)特许经(jīng)营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制(zhì)人收到证监会(huì)立案告(gào)知(zhī)书

　　交易提示(shì)

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司(sī)股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解(jiě)禁】

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