兄弟(dì)姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文(wén)大(dà)钱。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是一(yī)个新能源赛(sài)道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏(fú)等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下挫(cuò)，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词(cí)是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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