要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同限(xiàn)制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共同限制(zhì)对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例行(xíng)记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎(yíng)各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度

　　国资(zī)委党委召开扩(kuò)大会议，会议(yì)强调，要指导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新(xīn)一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级(jí)，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体(tǐ)系(xì)加快(kuài)向产(chǎn)业链、价(jià)值链高端迈进。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓紧优化(huà)考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计(jì)数(shù)据(jù)报(bào)告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计(jì)，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银(yín)行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存款13个(gè)月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度(dù)同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为(wèi)公(gōng)司首席执行官及执行董事

　　京东(dōng)集团公告称，本公司现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事。徐雷先生(shēng)因(yīn)个(gè)人(rén)原因将退任本(běn)公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事职务。京(jīng)东物流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在刘强(qiáng)东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京(jīng)东(dōng)零(líng)售事业群(qún)大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和(hé)人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规(guī)则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份有限(xiàn)公司债务融资(zī)工具承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新(xīn)发文称(chēng)，本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主要(yào)由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是(shì)本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传(chuán)导原材(cái)料(liào)降价空间(jiān)，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的(de)，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销(xiāo)售量减少及产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季度(dù)，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销(xiāo)售收(shōu)入预计(jì)环比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单价受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国(guó)际这(zhè)个业绩(jì)的杀伤力没有那(nà)么(me)足(zú)。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高(gāo)；预(yù)估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同(tóng)比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低(dī)。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年(nián)以来首次将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前(qián)正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱(ruò)的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低同比增速且首次(cì)申请失业救济(jì)人数连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联(lián)储持(chí)续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区银行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美债(zhài)收(shōu)益(yì)率一度(dù)降10个(gè)基点(diǎn)；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技(jì)、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的(de)量价关系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也不足(zú)，从(cóng)K线(xiàn)组合形(xíng)态(tài)来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委(wěi)、财政部(bù)等六部门共(gòng)同印发的关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力(lì)建设(shè)的意见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局(jú)合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮(liáng)食产后(hòu)损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协(xié)议(yì)所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术(shù)的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组(zǔ)】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人(rén)拟(nǐ)增持公(gōng)司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计(jì)减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环(huán)数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股(gǔ)东拟减持不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资(zī)子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新(xīn)优(yōu)药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石(shí)线(xiàn)生产(chǎn)线建(jiàn)设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受(shòu)试(shì)者给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总部研发(fā)及办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股(gǔ)东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进(jìn)入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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