预期收(shōu)益率计算(suàn)公式？是期望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末价格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格的。关于预(yù)期收益率计算公式以及股票预期(qī)收益率计算公(gōng)式，投(tóu)资组合(hé)的(de)预期收益率计算公(gōng)式，证(zhèng)券(quàn)组合预(yù)期收益率计算公式(shì)，债券预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投资预期(qī)收(shōu)益率计算(suàn)公式等问(wèn)题(tí)，小编(biān)将(jiāng)为你整理以下的知识答案：

预(yù)期(qī)收益率是(shì)什么

　　预期收(shōu)益率也(yě)称为期望收益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来(lái)可实(shí)现的收(shōu)益率。对于无(wú)风险收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模(mó)型(xíng)中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也(yě)是大(dà)多数公司采用的(de)是资(zī)本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预期收益率计算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初(chū)价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计算公式(shì)

　　期望(wàng)收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用的是(shì)资本(běn)资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分(fēn)散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资(zī)产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套(tào)利(lì)定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利(lì)用套利的机会获利，既如果两个投资组合面临(lín)同(tóng)样的风险但提供不同的预期(qī)收益率，投资者会选择拥有较高预期收(shōu)益率的投(tóu)资(zī)组合(hé)，并(bìng)不会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型为基(jī)础，结合套(tào)利(lì)定价模型来计算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的(de)风(fēng)险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协方(fāng)差(chà)/市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身的协方差就是市场投资组合的方(fāng)差(chà)，因此市场投资(zī)组合的(de)β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均资(zī)产的投资β值大(dà)于1，反之(zhī)小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的(de)是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个(gè)别(bié)资产(chǎn)的收益率小于(yú)0，这(zhè)说明，这(zhè)项资产的投资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来(lái)讲，要避免这样的投资项(xiàng)目，除非你已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先(xiān)确定一个可(kě)接受的收益(yì)率，即(jí)风险溢酬。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)衡量了一个投资(zī)者将(jiāng)其资产从(cóng)无风险投资转移到一个平均的风险投资时所需要(yào)的(de)台湾是省还是市 台湾是省会吗额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投资组合的预(yù)期收(shōu)益率减去无风险投资的收益率的差额。

　　这个数字一般情况下要大于(yú)1才有(yǒu)意义，否(fǒu)则说(shuō)明你的投资(zī)组合选择是有问题的。

　　风险越(yuè)高(gāo)，所期(qī)望(wàng)的风险溢(yì)酬就(jiù)应该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府长期债券的年利率(lǜ)为(wèi)基(jī)础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场尚难得出(chū)一(yī)个合适的结论，结合国(guó)民(mín)生产总值的增长率来估(gū)计风险溢酬未(wèi)尝不是一(yī)个好(hǎo)的(de)选择。

预期收益率和无风(fēng)险收益(yì)率有(yǒu)什么(me)区别

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为 期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确(què)定(dìng)的条件(jiàn)下，预测的(de)某资产未来(lái)可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率。

　　对于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是(shì)以政府短期(qī)债券的(de)年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产(chǎn)定(d台湾是省还是市 台湾是省会吗ìng)价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在(zài)有限的几项资产上。

　　在衡(héng)量 市(shì)场风(fēng)险(xiǎn) 和(hé)收益(yì)模型中，使用最久，也(yě)是至今大多数(shù)公(gōng)司采用的是 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计(jì)算(suàn)公式是(shì)怎样的？

　　预期(qī)收益(yì)率也(yě)称为期(qī)望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期年化预期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)是(shì)指投资(zī)期限(xiàn)为一年所(suǒ)获的预期(qī)预期收(shōu)益率，也是将当前(qián)预(yù)期收益(yì)率换(huàn)算成年预期(qī)收益率的一种计(jì)算(suàn)方法，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投(tóu)资(zī)内(nèi)预期(qī)收益(yì)/本金(jīn)）/（投资天(tiān)数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元(yuán)购买了一个投资期限为30的(de)理财产品(pǐn)，该产品的(de)预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获(huò)得(dé)的(de)预期预(yù)期(qī)收益(yì)为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年(nián)，那(nà)么(me)预期预期(qī)收益的计算方式(shì)会更(gèng)简(jiǎn)单：预期年化预期(qī)收益=本金×预期(qī)年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收益(yì)率是什(shén)么(me)意思

　　在实(shí)际投资(zī)过(guò)程中，七日年化(huà)预期收益率(lǜ)也是经常遇到(dào)的一个概(gài)念，七日年化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均(jūn)预期(qī)收益水平换算(suàn)成年(nián)化率后(hòu)得出的(de)预期收益率，常用于货币基金。

　　七日(rì)年化(huà)预期(qī)收益率往往都(dōu)是(shì)浮动的(de)，不(bù)代表未来的年化预(yù)期收益(yì)率，但可(kě)用(yòng)于参考(kǎo)该理(lǐ)财产(chǎn)品的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率越高的产品(pǐn)，风(fēng)险也越大(dà)。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产(chǎn)品，预期(qī)预期(qī)收(shōu)益率往往也越(yuè)高。

　　以上(shàng)关于(yú)预(yù)期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是(shì)怎么算出来的的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温(wēn)馨(xīn)提示，理财(cái)有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算公式(shì)？是(shì)期望收益(yì)率=(期台湾是省还是市 台湾是省会吗末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以(yǐ)及股票预(yù)期收益率计算公(gōng)式，投资(zī)组合(hé)的预期(qī)收益(yì)率计算公式，证券组合(hé)预(yù)期收益(yì)率计(jì)算公式，债券预期收益(yì)率计算(suàn)公式，投(tóu)资预(yù)期收益率计算公式等问题，小编(biān)将为你(nǐ)整理以下(xià)的知识(shí)答案：

预期收益率是什么

　　预期收益率也称(chēng)为期望(wàng)收益率的。

　　是(shì)指在不确(què)定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可实现的收益(yì)率。对于(yú)无风险收益率，一般是以(yǐ)政府短期(qī)债券的年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益(yì)模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也(yě)是大多(duō)数公(gōng)司采用(yòng)的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。

期望(wàng)收益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期(qī)初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大(dà)多数公司采用(yòng)的(de)是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处，但(dàn)大(dà)部分投(tóu)资者仍然将他们(men)的(de)资产集(jí)中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　比较(jiào)流(liú)行的还有后(hòu)来兴起(qǐ)的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用套利的机(jī)会获利，既如果两个投资组合(hé)面临同样(yàng)的风险但提供不同的预期收益率，投(tóu)资者会(huì)选(xuǎn)择拥有较高(gāo)预期收(shōu)益率的投资组合，并不会(huì)调整收益(yì)至均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要(yào)以资本资(zī)产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首(shǒu)先一个概念(niàn)是(shì)β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投资(zī)组合的协方(fāng)差/市场投资组合的方差

　　市(shì)场投资(zī)组合与其自身的协方差就是市(shì)场(chǎng)投资组(zǔ)合的方差(chà)，因此(cǐ)市场投资(zī)组合的(de)β值(zhí)永(yǒng)远等于1，风险大于平均资(zī)产(chǎn)的投资(zī)β值大于1，反(fǎn)之(zhī)小于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投(tóu)资(zī)组(zǔ)合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项资产(chǎn)的投(tóu)资回报率会(huì)小于(yú)无(wú)风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这样的投资项目(mù)，除非你(nǐ)已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其资(zī)产从无风险投资转移到一(yī)个平均(jūn)的风险投资(zī)时所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是你投资组合的预期收益率减去无风险投资的(de)收益率的(de)差额。

　　这个数(shù)字一般情(qíng)况下(xià)要大(dà)于1才有意义，否则说明你的(de)投资组合选择是有问(wèn)题(tí)的。

　　风(fēng)险越(yuè)高，所期(qī)望的风险溢酬(chóu)就应(yīng)该越(yuè)大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市场，有完善的股票(piào)市场作为参考依据(jù)。

　　就目(mù)前我国的(de)情(qíng)况，从股票市场(chǎng)尚难(nán)得出一个(gè)合适(shì)的结(jié)论，结(jié)合国(guó)民生(shēng)产总值的增长率(lǜ)来估计风(fēng)险溢酬未尝不(bù)是一个好(hǎo)的选择。

预期(qī)收益率和(hé)无风险收益率有什么区别

　　预期收益率也称为 期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资产未来可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无(wú)风险收益率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政府短期债(zhài)券的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数公司采用的是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有限(xiàn)的(de)几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使用最久，也(yě)是至今大多(duō)数(shù)公司采用(yòng)的是 资本资(zī)产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益(yì)率计算公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预(yù)期(qī)收(shōu)益率也称(chēng)为(wèi)期望(wàng)收益率(lǜ)，是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)的公(gōng)式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资(zī)i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期(qī)年(nián)化预期收益(yì)率(lǜ)是(shì)怎么算出来的 逾(yú)期年(nián)化预(yù)期收益率是指投资期(qī)限(xiàn)为一年所获的(de)预期(qī)预期收益率，也是将当前预期(qī)收益率换(huàn)算成年预期收益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为：年化预期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预期收益/本金(jīn)）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益=投资金额(é)×预(yù)期年化预期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例(lì)如你(nǐ)用1万元购买了一个投资(zī)期限(xiàn)为30的理财产品，该产品的预期年化预期(qī)收益率为4.5%，那么你可(kě)获得的预期预期收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式(shì)会更简(jiǎn)单(dān)：预期(qī)年化预期(qī)收益(yì)=本金(jīn)×预(yù)期年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七日年(nián)化预期收益率也是经常遇到(dào)的一个概(gài)念，七日年化(huà)预期收(shōu)益率是指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平(píng)换算(suàn)成年(nián)化(huà)率后(hòu)得出的预(yù)期(qī)收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益率(lǜ)往(wǎng)往都是浮(fú)动(dòng)的，不代表未来(lái)的年化预期(qī)收益(yì)率，但可用于参考该理财(cái)产(chǎn)品的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况(kuàng)下(xià)，预(yù)期(qī)年化(huà)预期收(shōu)益率越(yuè)高的(de)产品(pǐn)，风险也(yě)越大。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越长的产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是(shì)怎么算出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

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