要(yào)闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下午(wǔ)举(jǔ)行(xíng)的例行记者会上(shàng)，商务部新闻(wén)发言人束(shù)珏婷再(zài)次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他(tā)成(chéng)员(yuán)国(guó)）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行(xíng)记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局(jú)力(lì)度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一(yī)代信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产业体(tǐ)系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强国资监(jiān)管工作协同和政(zhèng)策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策(cè)，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建设提(tí)供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央(yāng)企(qǐ)才是中特估中核心标的，这(zhè)其中还(hái)有标的的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿(yì)元，非银行(xíng)业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来同比(bǐ)首次(cì)也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度(dù)同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执(zhí)行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首(shǒu)席(xí)财(cái)务(wù)官(guān)单苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调(diào)整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售(shòu)事业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和人员变动，能否为京(jīng)东(dōng)带来新的活(huó)力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行(xíng)股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由于(yú)两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的(de)光伏(fú)赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二季度，公(gōng)司预(yù)计产能利(lì)用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售收(shōu)入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆(yuán)单价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率(lǜ)预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮(lún)过山(shān)车(chē)后，处(chù)于(yú)相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美(měi)国上周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来(lái)新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美国(guó)4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周(zhōu)美联储自2007年以来首次(cì)将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年(nián)来(lái)首次低于5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多(duō)最(zuì)低(dī)同(tóng)比增速且首次申请失业救济(jì)人数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度(dù)对(duì)股市形成双(shuāng)重打击，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在(zài)京东超预(yù)期(qī)业绩(jì)提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美(měi)元指数加(jiā)速反弹，一周多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为(wèi)11月(yuè)29日(rì)以来的(de)最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形态来看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和(hé)个(gè)性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的(de)：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星电子已经通知(zhī)分销商(shāng)，将不再以低于当(dāng)前(qián)价(jià)格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村(cūn)部网站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布由(yóu)农业农村(cūn)部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委(wěi)、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建(jiàn)设的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过(guò)三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)需求，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略(lüè)合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的(de)审核程序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动人(rén)拟增持公(gōng)司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品(pǐn)目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构 002782厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头43：与万华物资签(qiān)订(dìng)11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月(yuè)10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子公司就(jiù)超(chāo)产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药(yào)

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂(lǐ)离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提(tí)交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研(yán)发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相(xiā82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头ng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司(sī)拟(nǐ)以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立(lì)合资(zī)公司开(kāi)发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速公路特许(xǔ)经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸(chén)智能部(bù)分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立(lì)案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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