兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗(ma)！” 太深是一种什么体验，太深是不是不好他(tā)不回(huí)答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又(yòu)一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同太深是一种什么体验，太深是不是不好比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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